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缅甸政变对中国有什么影响?稀土供应才是真的关注点

据日本经济新闻报道,尽管中国是最大的稀土生产国,但最近在缅甸发生的军事政变时刻提醒着中国政府,中国依赖并容易受到其东南亚邻国的影响。

(图源:unsplash)

中国拥有全球稀土矿产的最大储量,这些矿产是生产从智能手机到电动汽车、风力发电机和导弹防御系统等各种科技产品不可或缺的,但中国也严重依赖进口,主要是从美国和缅甸进口。

美国地质调查局的最新年度报告指出,到2020年,中国生产了14万吨稀土氧化物当量,几乎占全球总量的60%。它的储量为4400万吨,是越南的两倍,后者是世界第二大储量国。

另一方面,中国是稀土矿和精矿的最大进口国之一。特别是对于重稀土元素,也就是17种稀土元素中原子序数较高的元素,如铽和镝,中国国内供应量的一半以上依靠从缅甸进口。

2月1日爆发的政变,立即让中国稀土相关人士想起了2018年11月的“缅甸事件”,当时缅甸当局通知中国,禁止所有稀土的出口到中国。

人们普遍认为,该禁令是由中国政府打击中方未经授权的开采行为引发的,因为自2016年以来,许多人越境开采矿产。资源的快速涌入和失控开采让缅甸感到震惊,担心环境破坏和本国境内的采矿权问题。

2018年的禁令后来被取消,但偶尔有出口停止的报道。浙商证券分析师马金龙写道:“缅甸政局不稳,可能会给稀土供应带来不确定性。”政变发生后,新华社立即报道称,政变只是“内阁大改组”。

到目前为止,缅甸和中国进口商均未报告重大生产中断。然而,阿达玛斯情报公司(Adamas Intelligence)董事总经理赖安·卡斯蒂略(Ryan Castilloux)告诉《日经亚洲》:“近年来,缅甸已成为中国重稀土精矿的重要供应国,而这些供应可能中断的预期将助长中国某些稀土价格飙升。”

战略金属和矿产顾问指出,由于供应紧张和中国需求强劲回升,这些矿产的价格已经飙升,而与缅甸有关的投机、囤积又给价格上涨提供了额外的动力。根据路透援引的中国大陆现货价格,截至2月底,氧化铽自10月以来上涨了95%,而同期金属钕和氧化镝分别上涨了87%和65%。

最近,中国稀土生产商的股价也急剧上涨。并非所有的都是上市公司,但在上海上市的中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司,这家拥有政府授予的最大产量配额的公司,在缅甸政变爆发后,股价到3月3日已经上涨了34%。该公司可开采其母公司拥有的内蒙古巴彦敖包矿区,该矿区是世界上最大的稀土矿之一。

在稀土金属升温的同时,中国工业和信息化部和自然资源部于2月19日发布了联合通告,通知说,今年上半年国内稀土配额将扩大至8.4万吨,与前一年相比增长了近30%。该配额分配给了六个精选的国有矿业集团,其中包括北方稀土。

卡斯蒂略表示,增加配额是非常必要的,以帮助缓解永磁体中使用的稀土元素市场紧张的局面。“因为对铽、镝和钕等矿物的需求预计将激增,因为使用这些矿物的磁体需要用于制造电动汽车的牵引电机、风力发电机和其他许多机器。”

最重要的是,对外国资源(主要在美国和缅甸)的依赖性越来越大,这对北京来说可能是个警报。卡斯蒂略补充说,在与华盛顿关系持续紧张的背景下,美国显然感到担忧,但“缅甸目前的局势凸显了这种不断上升的依赖性的风险。”

中国工业和信息化部长肖亚庆周一(3月1日)在新闻发布会上强调,“基于工业供应链和经济全球化的国际分工是大趋势。”这是他回答日本记者提出的问题的一部分,即有关中国打算制定一项法规以进一步限制稀土出口的意图。肖亚庆补充说:“彼此都有一些东西,大家都要齐头并进”,似乎暗示中国希望稀土贸易畅通无阻。

早在1992年,邓小平在南巡时曾说过:“中东有石油,而中国有稀土。”

但是邓小平还补充说,“肯定会显示出我国稀土的优势”。这只是在他去世数年后才发生的事情。当时,北京决定在2010年大幅削减对日本的稀土出口,当时,双方船只在钓鱼岛附近发生碰撞后,两国陷入了一场重大的外交对峙。

日本政府和公司陷入混乱,冒着过于依赖单一或极少来源的风险。具有讽刺意味的是,在十年后,在中国成为比日本更大的经济强国和全球主要的科技生产国,如今,中国对缅甸的潜在供应中断感到不安。