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眼睁睁错过暴涨行情:由于监管限制,财富经理们仍不能为客户投资比特币

2021-03-05 03:13:31

据路透社报道,今年年初以来比特币的过山车行情并没有影响财富经理吉姆·保尔森(Jim Paulsen)对加密货币的热情。

(图源:unsplash)

然而,管理着10亿美元(约合64.6亿人民币)的Leuthold集团首席投资官保尔森由于监管限制,不能在客户投资组合中拥有比特币。这让他只能在一旁看着这个世界上最流行的加密货币自3月低点以来在波动的交易中暴涨超过900%。

保尔森说:“我喜欢比特币,它与股票和其他资产的相关性是非常独立的。”他仍然对自己不能为客户拥有比特币感到沮丧。

行为不同于股票或债券的资产类别的承诺使投资组合和财富管理机构尽可能地争夺自己的加密货币。

许多人认为比特币是一个很好的通胀对冲工具。根据花旗银行的一份报告,由于对通胀的担忧,近20%的顾问考虑在今年投资加密货币,高于2019年的6.3%。

但仍有不少财富经理表示,他们无法为客户拥有比特币,除非他们能够在交易所交易基金或共同基金中持有比特币,清除任何投资常见的法律障碍。

分析师表示,如果发生这种情况,机构资金可能会流入并推动该资产类别上涨。

全球最大的资产管理公司贝莱德公司(BlackRock Inc)在1月21日表示,它将增加比特币期货作为某些基金的合格投资。基金专家预计其他资产管理公司也会跟进。

汤森路透旗下的理柏公司(Refinitiv Lipper)的全球研究负责人罗伯特·詹金斯(Robert Jenkins)表示,然而美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)尚未承认加密货币是一种像股票或债券一样的证券,也没有裁定共同基金是否可以直接拥有它们。所以目前仍不清楚是否有共同基金拥有比特币,因为他们不需要披露。

据总部位于纽约的CFRA公司的ETF和共同基金研究总监托德·罗森布鲁斯(Todd Rosenbluth)称,在美国,自2013年以来,已有8家公司尝试创建比特币ETF,但没有成功。

美国证券交易委员会没有回答本文的问题。

像流行的ARK Invest ETF系列这样持有比特币头寸的基金是通过比特币投资信托(Greyscale Bitcoin Trust)的股票来做的,比特币投资信托是一个公开交易的信托基金,持有一定数量的比特币单位,交易价格往往比其基础投资组合的价值要高。

加拿大的证券监管机构在2月12日批准了全球首只比特币ETF,导致一些投资者希望美国监管机构很快就会效仿。

总统拜登提名的美国证券交易委员会负责人加里·根斯勒(Gary Gensler)周二(3月2日)在确认听证会上对加密货币进行了概括性的发言,建议该机构应就如何看待该资产类别提供更多监管。一些投资者认为他的任命提高了比特币ETF在美国获批的可能性。

Fiduciary Trust International的资产配置主管维拉伊·帕特尔(Viraj Patel)表示:“根斯勒似乎比以前的监管者更喜欢加密货币。”他还没有为客户进行该资产类别的投资,但正在等待美国的ETF。“我们真的是通过这可能是黄金2.0的角度来看待加密货币。”

罗森布鲁斯表示,他仍然对今年能批准这类产品的说法表示怀疑,他说与市场操纵和监管审核有关的界限很高。

摩根大通(JP Morgan)分析师在2月16日的研究报告中写道,即使没有ETF,散户的兴趣“依然强劲,没有减弱的迹象。”

资产管理公司CoinShares的数据显示,总体而言,投资者可以直接购买的货币货币基金和产品在2020年带来了近56亿美元(约合362.6亿人民币)的资产,比前一年增长了600%以上。Coinshares称,截至3月1日,今年以来,加密货币基金已募集了42亿美元(约合271.9亿人民币)资金。

财富咨询集团(Wealth Consulting Group)首席执行官吉米·李(Jimmy Lee)表示:“不允许购买加密货币令许多顾问感到沮丧,但这是一种动荡的资产,许多投资者最终只能自行购买。”

 

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