嘉信理财调查显示:很大一部分散户投资是在疫情爆发期间入场的

据CNBC报道,疫情引发了大批新散户投资者涌入股市,嘉信理财(Charles Schwab)的一项调查对新一代散户投资者的规模进行了初步的估算。

(图源:Burst Shopify)

该公司根据对约500名投资者的分析发现,目前15%的散户投资者是在2020年开始炒股的。由于散户投资热潮,嘉信理财目前拥有3150万散户客户和6.9万亿美元(约合44.16万亿元人民币)资产。嘉信理财将新一波投资者称为“一代投资者”。

 嘉信理财投资者服务公司的高级主管和执行副总裁乔纳森·克雷格(Jonathan Craig)说:“这种增长的很大一部分是代投资者。”该公司调查了1,000名年龄在21岁至75岁之间的不同年龄段的美国人,发现有476名受访者投资股市。在近500名投资者中,有15%是在2020年进入股市的。

零售交易在2020年创下了新的记录,得益于前所未有的市场波动和2019新冠疫情封锁封锁为普通投资者创造了一个独特的、体验股市快速复苏的机。根据SimilarWeb的应用下载数据,到2020年,金融行业新增了大约1000万名新客户。

零售交易热潮在2021年将会持续下去,1月份GameStop股票的大规模空头挤压增强了这一势头。事实数据分析软件JMP估计,2021年1月和2月有超过780万新零售客户进入市场。

嘉信理财在其最新调查中发现,这些新的投资者不仅仅是年轻人。他们也是第一次发现投资的年纪较大的群体。嘉信理财表示,新一代投资者的年龄中值为35岁,而2020年前投资者的年龄中值为48岁。超过50%的一代投资者是千禧一代,22%是X一代,16人是Z一代,11%是婴儿潮一代。

此外,他们还发现,第一代受疫情对经济的影响更大。约55%的受访者说,他们在疫情爆发时开始投资建立应急基金,53%的人说,他们开始获得额外的收入来源。与2020年前开始投资股市的投资者相比,这类新投资者对市场更加乐观。

据嘉信理财统计,近四分之三的新一代投资者对美国股市持乐观态度,而在2020年前的投资者中,63%的人对主要股指的未来充满信心。除了最初的调查,他们还寻找了更多的新一代投资者成员,使样本规模达到200,以确保样本足够大,得出具有统计学意义的结果。超过一半的世代投资者认为,2021年股市将会上涨,而在疫情奥爆发前的投资者中,这一比例为44%。

(CNBC制图)

嘉信理财的调查还显示,43%的新一代投资者表示,他们计划加大对股市的投资,而在疫情前的投资者中,只有20%的人表示,他们将在未来投入更多资金。克雷格补充说:“虽然看到新一代投资者非常让人欣慰,但该行业现在呼吁为这一群体提供他们长期成功所需的工具和服务。”

30%的新一代投资者表示,他们计划花更多时间管理自己的投资组合,而在2020年前的投资者中,有19%的人持相同看法。千禧一代的投资者,尤其是股票交易应用Robinhood的投资者,在1月份推高了GameStop的股价。

然而,新手投资者对短期利润的兴趣正在下降。尽管44%的新一代投资者在2020年做短期交易,但只有28%的人表示会在2021年做短期交易。

(CNBC制图)

嘉信理财零售客户体验高级副总裁安德鲁·丹娜(Andrew D’Anna)表示,“这一群体并不都是短期风险承受者,他们希望在专业指导的支持下做出明智的决定。现在他们已经涉足投资,并渴望继续学习和发展战略,以为长期积累财富做好准备。”

 

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