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散户投资者鱼贯入场,Betterment一季度实现创纪录增长

据CNBC报道, 数字化投资顾问公司Betterment表示,该公司在2021年第一季度实现了创纪录的增长。

(图片来源:Betterment官网)

尽管提供不允许客户亲自挑选股票的“被动式”投资方式,Betterment的首席执行官莎拉·科什鲍姆·利维(Sarah Kirshbaum Levy)表示,在疫情期间,因为GameStop股票的刺激和新冠疫情期间对市场的赌博仍然促进了业务。

利维说:“它所做的就是让人们对投资有了普遍的认识。” 他曾是维亚康姆哥伦比亚广播公司(ViacomCBS)的高管,去年12月接任了Betterment的新职位。从战略上讲,我们与市场上的其它公司非常不同,但我们对市场有一个补充作用。”

在利维掌舵Betterment的第一个完整季度,其新客户数量和净存款分别增长了116%和118%。该公司新增客户资产100亿美元(约652.16亿元人民币),使其管理的总资产达到290亿美元(约1891.26亿元人民币)。

这家总部位于纽约的公司由前首席执行官乔恩·斯坦(Jon Stein)于2010年创立,主要提供零售投资咨询、独立投资顾问平台以及面向中小企业的401(k)计划。利维说,该公司的大多数千禧一代客户使用Betterment进行“长期”和“稳健”投资,并且通常拥有多个账户。

她在接受电话采访时说:“他们和别人一起做日间交易很开心。”

Betterment的一些智能投顾(Robo-Advisor)竞争对手今年也有类似的增长。

Wealthfront在接受CNBC采访时表示,该公司3月份的净存款数量创下历史最高纪录,本季度管理的资产规模也突破了250亿美元(约1630.4亿元人民币)。

投资应用Acorns今年第一季度的账目比去年第四季度翻了一番,创下了历史上最好的业绩。其资产高达45亿美元(约293.47亿元人民币)。

免费交易应用Robinhood是GameStop争议的焦点,该股票在一定程度上受到了Reddit网站驱动的散户投资者的推动。尽管如此,据JMP Securities估计,该应用仅1月份就新增了300万客户。

嘉信理财(Charles Schwab)周四(4月15日)表示,该公司第一季度新增客户数量达到创纪录的320万,比2020年全年新增的客户数还多。该公司首席执行官沃尔特•贝廷格(Walt Bettinger)认为,“市场通过社交媒体对某些公司名称或者应用程序的名称的高度关注”是“显著提振交易活动”的一个因素。

曾在维亚康姆的Nickelodeon(尼克国际儿童频道)部门担任首席运营官的利维表示,她正在寻求拥抱股市与社交媒体的新交集。她说,Betterment的客户应该能够安全地搭乘病毒式股票浪潮。

利维说:“我们看到了这一领域的发展。希望人们在不动用积蓄的情况下,拿出一部分资金试水。我担心股市的波动性,致使有些人将无法抛售他们的GameStop股票。如果没有做到稳健投资,他们将遭受损失。”