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借黄金涨势,俄罗斯金矿商Nordgold计划赴英上市

据英国《金融时报》6月3日报道,俄罗斯金矿商Nordgold计划在英国伦敦上市,它希望利用金价反弹的机会。

(图源:Wikimedia Commons)

熟悉该公司的人士说,该公司打算向投资者出售25%的股份,包括通过在莫斯科进行二次上市。它将于本周提交一份注册文件。

在去年疫情发生后黄金价格飙升,这家矿商是最新一家希望利用黄金涨势到英国首都上市的公司。加拿大的亚马纳黄金公司(Yamana Gold)去年在伦敦上市,而跨国公司奋进矿业(Endeavour Mining)将在本月加入该市场。

自3月初以来,金价已上涨10%,达到每盎司1906美元(约合12178.39人民币),投资者纷纷购买这种金属以对冲原材料价格上涨和全球需求复苏所带来的通胀前景。

追踪黄金开采商股票的纽约证交所金甲虫指数(NYSE Arca Gold Bugs)在同一时期内上涨了29%。

Nordgold希望通过支付高于北美同行的股息来吸引投资者。它正在俄罗斯远东地区开发两个新的金矿,这将帮助它在未来五年内将产量提高20%。

相比之下,世界上最大的金矿商纽蒙特公司(Newmont)的产量将在2025年前基本持平。

Nordgold将出售现有股份,不会在上市中筹集任何资金。该公司表示,它希望能以溢价上市,以便有资格进入富时指数,进入该指数将吸引跟踪基金的投资。

该公司表示,今年它将分两次向投资者支付至少4亿美元(约合26亿人民币)的股息。此后,该公司打算支付其自由现金流的50%,前提是其净债务保持在税息折旧摊销前利润(EBITDA)的1.5倍以下。

Nordgold有九个矿场——四个在俄罗斯,三个在布基纳法索,几内亚和哈萨克斯坦各有一个。该公司每年生产超过100万盎司的黄金,去年的EBITDA超过10亿美元(约合64亿人民币)。

Polymetal是伦敦最大的俄罗斯矿商,市值80亿英镑(约合723亿人民币),2020年生产140万盎司黄金。Endeavour矿业今年的产量则将达到150万盎司。

Nordgold正在开发俄罗斯远东地区的Gross和Tokko矿区,预计每年将生产超过35万盎司的黄金。

该公司由尼古拉·泽伦斯基(Nikolai Zelenski)领导,他是驻萨里的前麦肯锡公司顾问,拥有德克萨斯大学的分子遗传学博士学位。

伦敦理财公司Bacchus Capital Advisers是Nordgold的财务顾问,花旗银行是此次发行的主要赞助商。