奥地利运动电商平台将通过SPAC上市,估值达32亿美元

2021-06-11 02:46:45

奥地利顶级富豪雷内·班科(Rene Benko)名下的在线体育用品零售商Signa Sports公司本周五表示,已经同意通过特殊目的收购公司(SPAC)方式在美国上市,估值为32亿美元(约合204亿人民币)。

(图源:Signa Sports官网截图)

该交易将为Signa Sports筹集6.45亿美元(约合41.19亿人民币),其中3.45亿美元(约合22.03亿人民币)来自SPAC公司Yucaipa Acquisition,3亿美元(约合19.1亿人民币)来自投资者的私人投资公共股权(PIPE)。

Signa是全球排名第一的纯在线体育用品零售商,该公司在一份声明中说,它将把部分收益来收购英国的自行车用品商店Wiggle,该商店的年销售额约为5亿美元(约合31亿人民币)。

首席执行官斯蒂芬·佐尔在声明中说:“上市使我们能够继续扩大欧洲的市场份额,并加速我们在美国和国际市场上的扩张,同时优化我们的平台服务。”

Wiggle的交易将使Signa Sports在子行业中的规模升至第二名Bike24的四倍左右,后者正在法兰克福上市。

协议中还要求,Wiggle的所有者,私募股权公司Bridgepoint,将成为Signa Sports的投资者。

通过SPAC上市对Signa Sports的估值,是其截至9月的2021-22财年20亿美元(约合127亿人民币)预期收入的1.6倍。相比之下,THG、Stitch Fix、MyTheresa和Farfetch等在线零售业同行的交易倍数为2.7-6.5倍。

Signa在2018年曾考虑以10亿欧元(约合77.8亿人民币)的估值上市,但后来选择了募资,引入了日本零售商永旺集团(Aeon Co)和泰国零售巨头Central Group以及德国保险公司R+V,这些公司在上市后仍将是股东。

Signa Sports旗下子公司包括自行车网上商店Fahrrad.de和Bikester、网球平台Tennis-Point和Tennis Express、户外装备零售商Campz以及团体运动商店Outfitter和Stylefile。

该集团在17个国家经营着80多家网络商店,每年有700多万新增在线客户。包括其最新的收购在内,该集团预计在截至9月的本财政年度,调整后的核心收益为7000万美元(约合44702.7万人民币),销售额约为16亿美元(约合102亿人民币)。

Signa Sports计划继续保持每年25%以上的收入增长,并希望将长期利润率提高三倍,达到12%-15%,这主要通过规模效应、定价技术和扩大对第三方供应商的技术供应来实现。

 

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