Wise将成首家在伦敦直接上市科技公司,高盛、大摩为首席顾问

2021-06-17 04:26:25

据路透社报道,英国金融科技公司Wise周四表示,计划在伦敦上市,这将是首家在伦敦证券交易所直接上市的科技公司(不发行新股、无需承销商的上市方式)。

(图源:Flickr)

Wise发表声明说,自2017年以来公司一直在盈利,过去三年的年收入增长率为54%,预计2021年的总销售额将达到4.21亿英镑(约合37.83亿人民币)。

该交易的一位账簿管理人说,预计将于7月5日完成上市,该公司的目标是至少获得25%的自由流通量(即剔除不上市流通的股本之后剩下的部分)。

此举是在艰难的市场条件下进行的,今年是欧洲股市上市的动荡之年,最近几周至少有两项IPO被取消。

外卖初创公司Deliveroo和加拿大芯片公司Alphawave都在伦敦进行IPO,但上市首日都不幸破发,交易价格远远低于其发行价格。

联合创始人兼首席执行官克里斯托·凯尔曼说:“Wise习惯于打破传统,这次上市也不例外。”

他补充说:“直接上市使我们能够以成本更低、更透明的方式扩大Wise的所有权,与我们的企业理念相一致。”

Wise由曾在普华永道和德勤担任顾问的凯尔曼,以及曾在Skype担任战略总监的爱沙尼亚人塔维特·欣里库斯于2010年创立。

两人都选择了双层股权结构,这将允许他们保留投票控制权,同时吸纳客户和“其他志同道合的投资者”作为其股东。

双层股权结构的设置可能会重新引起英国投资者今年早些时候对Deliveroo上市的类似讨论。

目前,在伦敦上市的公司禁止双层股权结构,也不能同时进入富时指数(FTSE),但如果最近的上市审查建议得到落实,这种情况将会得到改变。

高盛、摩根士丹利和巴克莱银行是此次交易的首席顾问。

 

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