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富达推出一系列ESG主题基金,欲从拜登政府的可持续战略中受益

据市场观察6月17日报道,富达投资集团(Fidelity Management & Research)的目标是在可持续投资的增长中占有更大的份额。

图源:Unsplash

本周,该公司投资经理推出了一系列五只环境、社会责任和治理 (ESG)的共同基金和交易所交易基金ETF,重点关注一系列的可持续主题。随着监管环境向这个方向转变,更多的产品似乎即将推出,富达公司将从中受益。
 

晨星公司(Morningstar)美洲区可持续发展研究主管Jon Hale说:“可持续发展显而易见,这似乎是一个长期的现象,人们希望以这种方式投资。”

据晨星公司称,去年,超过 500 亿美元创纪录的资金投入可持续共同基金和交易所交易基金。这几乎占 2020 年所有基金资金的四分之一。

新的投资组合包括富达可持续美国股票、富达气候行动基金和富达环境债券。两只交易所交易基金是富达可持续发展美国股票 ETF 和富达女性领导力 ETF 。

这些共同基金没有最低投资额,可用于散户和顾问类别。它们将富达的ESG产品扩大到11个。

富达股票联席主管兼可持续投资主管 Pam Holding 在一份声明中表示:“富达将继续扩大我们的可持续投资解决方案和资源,以帮助我们的客户将他们的财务目标与更广泛世界的积极成果联系起来。”

最大的增长可能流入退休计划,而富达在这方面有一些优势。去年流入可持续发展基金和ETF的资金几乎没有流向退休计划,但这可能很快就会改变。今年5月,美国总统拜登命令劳工部考虑暂停特朗普时代的规定,这些规定使401(k)退休福利计划的ESG投资更加困难。拜登上任后,该部门表示不会执行这些规定。

国会还在考虑通过立法来修订由劳工部管理的《雇员退休收入保障法》。该立法将澄清 ESG 标准可能会被考虑在雇员退休收入保障法(ERISA) 管理的退休计划中,计划参与者如果不选择自己的基金,合格的默认投资可以包括 ESG 基金。

富达现有的被动管理 ESG 基金基于摩根士丹利 MSCI 指数,并且表现良好。该公司拥有一个年轻的女性领导力基金,以及几个以环保为重点的基金。该国际指数基金拥有 3.45 亿美元的资产,被晨星评为四星。这家美国指数基金拥有 12 亿美元的资产,被评为五星级。 富达精选环境和替代能源(Fidelity Select Environmental and Alternative Energy )基金拥有4.91 亿美元的资产,被评为三星级。

不过,根据 Fuse Research Network 的数据,富达管理的资产中只有不到 0.1% 用于可持续的共同基金和 ETF,而 35 家最大的投资管理者的平均比例约为 1.3%。

咨询公司ImpactWise的负责人Michael Cosack说:“虽然富达公司推出了五只新的ESG共同基金,这是一个好兆头。但在我看来,在可持续投资方面,他们还没有成为市场领导者。”

富达在2017年签署《负责任投资原则》(PRI)时正式开始了其可持续投资的努力。

总部位于马萨诸塞州牛顿的Adviser Investments首席投资官、兼 Fidelity Investor 和 Fidelity Sector Investor 的编辑 Jim Lowell 表示:富达 “可能在ESG领域起步较晚,但我认为他们是这个领域中最聪明的ESG参与者。”

Lowell补充说,即使在专门的 ESG 基金之外,受 ESG 投资者欢迎的公司也占据了大多数富达基金。 名单上有美国运通、安进、思科、可口可乐、家得宝、霍尼韦尔、IBM、Salesforce、3M公司和微软。

在去年的评估中,晨星公司对该公司的ESG承诺给予了 “低” 评级。这可能会随着该公司新的ESG阵容而改变。