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中国科技公司蜂涌至美国交易所上市,两个月的低迷一扫而空

据《日经新闻》报道,由于中国科技公司再次涌入纽约进行首次公开募股(IPO),动荡的市场以及连续的疲软开盘,终于开始反弹。

腾讯和软银持股的货运平台满帮(Full Truck Alliance)将于周一(6月21日)敲定其IPO定价,筹集至多15.7亿美元(约合101.3亿元人民币)并于次日在纽约证券交易所开始交易。
 

(图源:unsplash)

满帮将紧随爱回收的脚步。爱回收是一个由京东支持的,专门贩卖二手电子产品的互联网平台,于上周五(6月18日)在纽约证券交易所首次上市时筹集了2.27亿美元(约合14.6亿元人民币),在标普500指数下跌1.3%的情况下其收盘仍然上涨了22.9%。

上周,在线招聘平台BOSS直聘在纳斯达克股票市场上市时,股价几乎翻了一倍,并在最后筹集到9.12亿美元(约合58.8亿元人民币)。

据消息人士透露,中国滴滴出行正在举办投资者会议,准备在纽约进行价值100亿美元(约合645.25亿元人民币)的上市。

另外20家公司,包括生鲜电商叮咚买菜和每日优鲜,以及酒店运营商亚朵都在准备上市。这些公司的筹集总数很可能达到60亿美元(约合387亿元人民币)。

据知情人士透露,势头再一次回来了。投资者们已经开始熟悉中国的科技公司,其中几家实力雄厚的中国公司能够推动交易量。Boss直聘已经证明,低迷只是暂时的,投资者们仍希望投资这些正在蒸蒸日上的中国公司。

尽管中美之间的关系高度紧张,但驱动中国公司到美国上市的动力来自世上最大的资本市场所能够带来的流动资金。

已有数个世界最大的科技公司在美国交易所上市。由于美国的投资者可能更了解科技公司的商业模式,因此可以为科技公司带来更高的估值。

德勤(Deloitte)的华南地区管理合伙人欧振兴称,创新公司在美国市场占有主导地位,因为投资者们对新的概念以及新的科技公司有着更多的理解。因此,许多科技公司都选择在美国上市后,再回到中国香港进行二次上市。

此外,自从中国当局收紧了在上海STAR市场的上市标准以筛选出没有具有创新科技的公司后,中国科技公司也变得更青睐于美国市场。文件显示,在2021年共有超过90家公司撤回了在中国的上市申请。

对于因全球经济复苏而获得现金的投资者而言,中国公司为他们提供了进入世界上增长最快市场的机会。咨询公司P&C Ventures的创始人兼野村证券资本市场的前主管菲利普·埃斯皮纳斯(Philippe Espinasse)表示,科技公司的国际支持者也更喜欢中国科技公司在美国上市,这使他们能够回收公司在上市前的投资收益。

贝克·麦肯锡的亚太资本市场业务负责人Ivy Wong表示,中国公司认为,在全球的范围内拓展业务是维持稳定和实现持续收入的最佳方案之一。除了广泛的投资者基础外,在美国上市也能够为他们提供进入新市场的机会和客户。

据两位知情人士透露,爱回收将其股票定价在其价格区间的中间位置,但由于需求强劲,它提前一日关闭了其订单簿。

据悉,满帮已经吸引了安大略省教师养老金计划和阿联酋主权财富基金Mubadala的瞩目。满帮也提前一日关闭了其订单簿。

消息人士称,叮咚买菜和每日优鲜的上市目标都是5亿美元(约合32元人民币),而亚朵则寻求以3.5亿美元(约合22.5亿元人民币)上市。

随着股票市场的反弹和投资者对全球通货膨胀爆发的担忧消散,共享单车平台哈罗出行和满帮的竞争对手, 福佑卡车和在线音频公司喜马拉雅都恢复了其在纽约的上市计划。据三位知情人士透露,这些公司已经完成发行前的营销工作,并正在等待有利的市场环境以启动股票销售。

这些交易可能会使中国公司今年在纽约交易所的交易额,远远超过去年达到的135亿美元(约合871亿元人民币)。

Dealogic的数据表示,去年的总交易额是中国公司自2014年达成291亿美元(约合1877亿元人民币)的创纪录总额后的再一次高峰。2014年的惊人记录来自于阿里巴巴上市时所筹集到的250亿美元(约合1613亿元人民币)。

数据还显示,在爱回收之前,29家中国公司于2021年在纽约共融资了59亿美元(约合380亿元人民币)。去年同期,14家中国公司在纽约共招募了20亿美元(约合129亿元人民币)。

然而,由于中国科技业的动荡以及投资者们的偏好减弱,今年4月和5月的发行量下滑至6.45亿美元(约合41亿元人民币)。

根据美国在去年通过的一项法律,如果中国公司不允许美国的监管机构审查其审计记录,那么这些中国公司有可能在2023年前被踢出美国交易所。美国证券交易委员会已于上个月开始采取措施,并使以上法律生效。

上月,美国参议员马可·鲁比奥(Marco Rubio )和鲍勃·凯西(Bob Casey )提出了一个新的法案。他们法案建议美国禁止“不负责任行为公司在美国上市”。如果此法案被通过,美国证券交易委员会将禁止任何不能遵守美国会计规则的公司直接或通过SPAC在美国交易所上市。

然而消息人士称,在美国上市的好处远远超过其将被迫退市的风险。在美国上市的举动将使广泛的投资者群体认识它,也为全球公认的估值定下了基调。在美国交易所的估值能够作为公司在其他地方上市的基准。

 

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