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美国K12教育软件提供商周三纽交所上市,融资约7亿美元

据彭博社报道,美国教育软件供应商PowerSchool在首次公开募股(IPO)中,融资7.11亿美元。融资金额相较于市场其他公司来说,相对较少。

(Photo by J. Kelly Brito on Unsplash)

PowerSchool由私募股权公司Vista Equity Partners和Onex Corp.投资,根据声明,周二(当地时间7月27日),该公司以每股18美元的价格出售了3950万股股票。根据PowerSchool提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,公司已发行股票的市值为35亿美元。PowerSchool之前的报价为18-20美元。

文件显示,加拿大养老金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)和Select Equity Group LP表示有兴趣购买与这次IPO有关的价值高达3.5亿美元的股票。

文件显示,总部位于加州佛森的PowerSchool提供的教育软件被美国和加拿大70%的K-12学生所在的学区和组织使用。由于许多国家要求远程居家学习以遏制新冠传播,因此该公司是在疫情期间受益的几家教育科技公司之一。

据当时的一份声明称,在PowerSchool于2015年早些时候宣布了一项分拆计划后,Vista Equity同意以3.5亿美元收购该公司。2018年,Onex收购了Vista Equity一部分股权,并对该公司进行了投资。在IPO之后,与Vista Equity和Onex相关的基金将分别控制约39%的股东投票权。

根据提交的文件,在截至3月31日的三个月里,PowerSchool营收1.18亿美元,净亏损200万美元。

高盛集团、巴克莱银行、瑞士信贷集团和瑞银集团牵头此次IPO。该股将于周三(当地时间7月28日)在纽约证券交易所开始交易,交易代码为PWSC。

(今日参考汇率:1美元=6.5人民币)