并购交易浪潮下,美国投行拟680亿日元收购日本并购咨询公司

2021-08-03 00:48:10

据《日经新闻》报道,周二(当地时间8月3日),美国华利安投行(Houlihan Lokey)表示,将以680亿日元收购总部位于东京的并购咨询公司GCA。华利安表示,将发起收购要约,使GCA变成其全资子公司,收购价格为每股1380日元,较东京上市的GCA周一(当地时间8月2日)的股价溢价31%。

(Photo by Thought Catalog on Unsplash)

这家投资银行希望利用GCA与日本的深厚联系,以应对疫情后的交易浪潮。

GCA成为在纽约上市的华利安的保护伞,将使其有更多机会为有意在美国交易的日本公司提供咨询服务。

华利安计划在今年年底前完成收购要约,两家公司将在2022年合并。GCA预计随后将从东京证券交易所退市。

由银行家Sayama Nobuo和Akihiro Watanabe于2004年创立的GCA在半导体和软件等科技领域尤其强大。

GCA最近为松下电器出售美国照明子公司提供咨询,并参与了开发商三井不动产最近收购体育场东京巨蛋(Tokyo Dome)的交易。GCA于2012年在东京证券交易所上市。

华利安成立于1972年,在中型并购交易方面具有优势。去年,该公司为美国并购交易提供的咨询服务超过了其他公司,其超过60亿美元的市值也超过了Lazard和Evercore等竞争对手。

收购GCA将增强华利安的相关业务实力,并使其能为日本客户提供更多咨询服务。

周一,华利安股价上涨近1%,收盘于89.96美元。

并购咨询是一个不断增长的市场。总部位于东京的并购咨询公司Recof的数据显示,2021年上半年,日本的并购交易数量创下纪录。包括减少碳密集型业务在内的一些趋势,正迫使企业反思其商业模式,许多行业正处于整合过程中。

尽管许多日本公司正在考虑海外交易,但日本独立咨询公司在海外提供的支持有限。

(今日参考汇率:1美元=6.46人民币;1日元=0.059人民币)

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