logo
繁体
繁体

继沙特阿美之后,中东又迎来最强IPO,再现”大幅超额认购“

据彭博社9月16日报道,投资银行家们原本预留了几周的时间来向市场兜售自沙特阿美IPO之后首次超过10亿美元的首次公开募股,但短短几个小时之内订单就络绎不绝涌来。

B.alotaby, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

沙特国际电力和水务公司(ACWA Power International)12亿美元的IPO定于本月底定价,引起了投资者的极大兴趣,都希望参与到这项被视为沙特经济多样化计划中摆脱石油依赖的关键业务。据知情人士称,该公司上市的初始认购规模达数十亿美元,顾问们不得不限制对机构投资者的股份配售。

虽然无法与沙特阿美在2019年创纪录的IPO给投资者带来沙特阿拉伯的大量石油财富相提并论,但ACWA将获得在该国未来发展战略中非常重要的可再生能源和氢能项目。沙特主权财富基金PIF持有ACWA一半股权,预计到2030年将经营沙特至少70%的可再生能源项目,并计划在2050年的既定目标之前实现自己的净零排放目标。

参与IPO竞购的利雅得家族企业、农业和科技公司AlJammaz集团的财务主管纳维德·纳兹(Naveed Naz)说,这次IPO预计将出现“大幅超额认购”。他表示:“我们预计该公司能够实现其增长计划,其规模将在未来7到10年内扩大两倍” 。

这些匿名人士表示,PIF在去年年底增持了ACWA的股份,但并不打算出售任何股份。

沙特投资机构Mad’a的首席投资官泰米尔·赛义德(Thamer Al Saeed)说:“由于此次发行的性质,该公司将获得大量的超额认购股份,这与募集资金有关,而非(IPO)退出或出售。”

此次上市,正值规模达4300亿美元的沙特主权财富基金率先在中东最大的证券交易所进行新的IPO,而整个地区的IPO交易一直很稀少。2019年,沙特阿美创纪录的IPO,筹集了约300亿美元,为之后更多沙特企业的上市铺平了道路。

沙特还计划在规模达7000亿美元的氢气市场中占据主导地位,并且正在建设一座价值50亿美元的工厂,完全由太阳和风能驱动。当该国正处于规划中的未来特大城市Neom于2025年建成开放时,沙特将成为全球最大的绿色氢气生产商之一,这是其在重塑全球氢气市场方面迈出的第一步。ACWA在该项目中占有三分之一的业务份额。

(今日汇率参考:1美元=6.45人民币)