中国区域性银行登陆港交所,有望开启港股年末IPO大潮

据《日经新闻》9月17日报道,中国科技行业在第三季度大部分时间里面临着监管打击之时,一家中国银行正在给香港的IPO市场重新注入活力。

港交所官网

作为一家具有独立法人资格的总行级地方性股份制商业银行,东莞农村商业银行计划在周四的IPO开放认购中筹集100亿港元。

该银行是中国第五大农村商业银行,如果成功上市,将成为继8月初电动汽车制造商理想汽车募资15亿美元以来,香港迎来的又一次10亿美元级IPO。

该银行希望在周三确定发行价,并将在9月29日首次亮相。

一位参与交易的人士说:“投资者的反响很好,我们预计东莞(农村商业银行)的首次亮相将打开闸门。IPO通道表现非常强劲,我们有信心今年年底将迎来(IPO交易活动的)旺季。”

截至6月30日,在香港证券交易所待批的179份上市申请中,许多都可能被恢复。港交所上市主管陈翊庭(Bonnie Chan)本月初表示,正在排队的申请者已经达到220个,许多候选者对完成上市“很乐观”。

据港交所称,在市场不稳定的情况下,IPO申请活动出现中断,自8月20日以来有33家公司提交了IPO申请。其中包括中国人工智能初创公司商汤科技、同城货运平台快狗打车、商业地产公司瑞安新天地和中国最大的播客平台喜马拉雅(曾获得腾讯投资)。

今年,中国政府为整顿互联网行业而出台了一连串的监管措施,并且开出了创纪录的罚单,投资者的信心因此被动摇。此外,监管部门还提高了中国企业赴海外上市的门槛,此举令喜马拉雅最初去纽约上市计划夭折。

一石激起千层浪,这也对香港IPO市场造成了冲击。游戏开发商网易旗下音乐流媒体业务网易云音乐10亿美元的IPO计划上个月被迫搁浅,而竞争对手腾讯音乐也推迟了在香港二次上市的计划。

Dealogic整理的数据显示,自7月份以来至今,香港的新上市企业共募资了50亿美元,而第二季度为118亿美元。第三季度的不温不火让原本可能创纪录的新股上市年渐渐熄火。根据Dealogic的数据,今年到目前为止,港交所的IPO募资额总计355亿美元,而2020年全年为516亿美元。

接下来的几周将至关重要。在过去两年中,港交所在第四季度的业绩表现都很强劲。根据Dealogic的数据,每年的10-12月期间占到了2020年总交易量的60%,以及2019年总交易量的近四分之三。

一位股权资本市场银行家说:“监管变化造成了(市场)前所未有的波动,有关上市的讨论被迫暂停。然而,像以前一样,投资者和发行人等待着波动性的消退,乐观情绪依然没有改变。”

陈说,目前的大多数IPO申请者都“渴望在今年上市”。第四季度(交易活动)“可能会很密集,而且市场条件也允许”。

IPO承销商表示,自从交易活动“暂停”以来,在美国上市的中国大陆企业寻求在香港上市的所谓“返乡”趋势也在加速。

在港股进行二次上市可以对冲被迫退出纽交所或纳斯达克的风险。根据去年颁布的一项法令,如果美国监管机构无法审查中国企业的审计记录,那么从2023年开始,中国公司有可能被踢出美国的证券交易所。中国政府此前以国家安全为由禁止美国进行此类审查。

自2019年底以来,包括阿里巴巴、京东、网易和电动车制造商小鹏和理想在内的14家公司在香港的融资总额超过400亿美元。

IPO承销商表示,除了腾讯音乐,制定“返乡”计划的公司包括微博和唯品会。承销商认为,由于这些公司的估值下降,可能要等到明年才能回归港股。

(今日汇率参考:1美元=6.45人民币、1港元=0.8295人民币)

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