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万事达卡持股的金融科技公司扩大IPO规模,筹资6.6亿美元

据彭博社汇编的数据显示,金融科技公司AvidXchange在首次公开募股(IPO)中筹资6.6亿美元,其发行价设定在市场指导价区间的上限。

Photo by Maxim Hopman on Unsplash

数据显示,AvidXchange于当地时间周二(10月12日)以每股25美元的价格出售了2640万股,其中2200万股以每股23到25美元的价格出售。万事达卡的一家子公司和风险投资家皮特·泰尔(Peter Thiel)是其投资方。

根据AvidXchange提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中列出的已发行股票,按IPO价格计算,AvidXchange的市值约为49亿美元。如果算上员工股票期权和限制性股票,这家总部位于北卡罗来纳州夏洛特市的公司的完全摊薄价值将接近51亿美元。

相比之下,在金融公司TPG Sixth Street Partners(TSSP)于2020年1月领投的一轮融资中,AvidXchange估值约为20亿美元。AvidXchange最大的投资者是贝恩资本风险投资公司,贝恩资本在此次IPO后将持有其超过12%的股份。

万事达卡持股

AvidXchange首席执行长米歇尔·普拉格(Michael Praeger)持有近7.4%的股份,将控制公司的第二大股份。万事达卡旗下的万事达卡风险投资控股公司(Mastercard Venture Holdings)将以6.5%的持股比例位居第三。根据数据研究机构PitchBook的数据,投资家泰尔于2017年投资了AvidXchange,但在其提交给SEC的文件中,没有将其列为持有5%或以上股份的股东行列。

公司的软件专为中小型企业设计,为应付账款及相关功能提供了一个平台。

AvidXchange的收入和亏损较去年都有所攀升。文件显示,在截至6月30日的六个月里,公司营收为1.14亿美元,净亏损9200万美元,上年同期营收为8500万美元,净亏损5100万美元。

此次IPO由高盛集团和摩根大通牵头。公司计划于当地时间周三(10月13日)在纳斯达克全球精选市场进行交易,股票代码为AVDX。

(今日汇率参考:1美元=6.45人民币)