物业出售计划告吹后股价暴跌,恒大获债券延期得以喘息,许家印或为住宅项目埋单

据金融服务商REDD周四报道,中国恒大集团已获得一笔违约债券的延期。在出售恒大物业的26亿美元股份的交易失败一天后,恒大获得了难得的喘息机会。

Essnglkoerm Huong, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

REDD援引债券持有人的话说,在同意提供额外的抵押品后,恒大赢得了超过三个月的延期,将由合资企业Jumbo Fortune Enterprises发行并由恒大担保的2.6亿美元债券的到期日延长,这笔债券于10月3日到期。

一位消息人士告诉路透社,恒大董事会主席许家印已同意将个人财富注入与该债券相关的一个中国住宅项目,以确保项目得以完成,为债券持有人获得其应得款项铺平道路。

消息人士补充说,债券持有人同意这一提议,是为了避免恒大倒闭或陷入漫长的法律斗争。

恒大没有回应路透社的评论请求。

在传出延期消息之前,恒大周三称已取消了向合生创展出售恒大物业50.1%股权的交易,因为这家规模较小的竞争对手没有达到“提出全面收购的前提条件”。

合生创展表示,不接受恒大终止出售协议的“任何实质内容”,并正在探讨保护其合法利益的方案。

这笔交易是恒大在最近几周急于筹集现金过程中的第二次失败。两位消息人士上周告诉路透社,由于买家对恒大的财务状况感到担忧,其17亿美元出售香港总部的交易已经失败。

与此同时,恒大支付8350万美元离岸债券的30天宽限期也即将到期,届时这家负债累累的开发商将被视为违约。

恒大在周三提交的一份文件中称,其9月和10月到期的美元债券的利息支付宽限期尚未结束,此外没有再多作说明。

一位债权人律师说:“被取消的交易使得它(恒大)更不可能在最后一刻变出什么绝招来。”

“鉴于目前的情况,未付款和宽限期很快就会结束,人们正准备迎接一场严重的违约。恒大在与债权人的谈判中该如何解决这个问题,我们拭目以待。”

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中国恒大、恒大物业和合生创展港股停牌两周多后,于周四均恢复交易。恒大下跌12%,恒大物业下跌6.5%,而其电动车子公司暴跌多达10.6%。合生创展的股票则上涨了5%。

中国大陆沪深300地产指数上涨近4%。

恒大曾是中国最畅销的开发商,但现在被3000多亿美元的债务压得喘不过气来,促使政府官员最近几天站出来安抚市场称,恒大的问题不会失控,不会引发更广泛的金融危机。

评级机构惠誉表示,中国试图在不放大增长放缓的情况下保持对房地产行业的强化风险控制,这说明中国的政策制定者正面临艰难的权衡。

惠誉补充说,如果政策放松过于谨慎,压力可能会蔓延到经济和金融系统的其他部分,而信贷条件的大幅放松可能会提高系统的杠杆率,使控制金融风险的努力受挫。

分析师和律师说,自从政府在2017年开始压制企业债务以来,许多房地产开发商已经转向资产负债表外的工具来借钱,避开监管审查。

其他房地产开发商周四的声明加剧了投资者对危机蔓延的担忧。

华人置业表示,因出售房地产开发商佳兆业集团发行的债券,公司本财年将出现2900万美元的损失。

当代置业表示,公司已停止向投资者征求同意,延长原定10月25日到期的美元债券的到期日;计划聘请一名财务顾问,为其流动资金问题提出解决方案。

当代置业港股周四暂停交易,而其债券则暴跌。根据数据提供商Duration Finance的数据,当代置业息票率11.95%、2024年3月到期的债券交易量下降近20%,低于21美分;佳兆业集团息票率11.65%、2026年6月到期的债券下跌超过8.5%,至28.8美分。

香港道信资产管理公司的固定收益投资组合经理Clarence Tam表示,当代置业的决定对投资者的情绪产生了影响。

他说,市场担心这类公司都会选择不付款。

投资者的担忧并不局限于离岸市场。据交易所数据显示,开发商中国奥园地产2023年9月到期债券是当天上海证券交易所企业债券中跌幅最大的,下跌达10%,交易价格为88.65元。

(今日汇率:1美元=6.39人民币)

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