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社交媒体管理初创公司Hootsuite计划IPO,目标融资2亿加元

2021-10-27 17:07:22

据BetaKit周三报道,据该媒体了解,加拿大社交媒体营销和管理初创公司Hootsuite正在完成年底前在多伦多证券交易所上市的准备工作。

Photo by Marvin Meyer on Unsplash

直接了解该公司计划的消息人士向BetaKit证实,这家总部位于温哥华的初创公司希望在12月中旬前在多伦多证券交易所上市,筹资目标为2亿加元。消息人士要求匿名,因为他们没有获得公开发表言论的授权。

这些消息人士表示,Hootsuite即将结束与潜在投资者的“试探性”会议,最早可能在今天,在董事会最终决定上市之前。Hootsuite悄然调整了董事会,增加了新成员,以更好地发挥“公众董事会”的作用。BetaKit尚未确认具体的新成员。

过去几个月,这家社交媒体营销和管理初创公司一直在与银行家们合作,争取上市(由道明银行和摩根大通共同牵头),今年该公司增长加速。Hootsuite目前年度经常性收入超过2亿美元,并以每年20%的速度增长;这一数字远高于该公司去年的个位数增长。

新的首席运营官和新的目标市场推动了这种增长。该公司于2020年6月宣布,由美国Zendesk前首席运营官汤姆·凯泽(Tom Keiser)接替Hootsuite创始人瑞恩·霍姆斯(Ryan Holmes)。自加入Hootsuite以来,凯泽收购了两家初创公司,分别是自动通讯平台Sparkcentral和聊天机器人初创公司Heyday,以扩大Hootsuite的社交商务和客户服务。

Hootsuite公司发展和战略副总裁理查德·亨格福德(Richard Hungerford)当时在接受BetaKit采访时表示,该公司的两笔收购是其新战略的“基础部分”。

亨格福德说:“客户关怀和社交商务是我们的首要愿望。”

Hungerford补充道:“对于我们合作的企业来说,社交已经变得非常重要。在这里,我们的客户可以发现产品,要求评价,进行互动,提出客户关心的问题,最终购买这些产品。”

“这种演变发生得非常迅速,在这些领域,我们可以走在前面,拥有客户所需要的工具。”

消息人士告诉BetaKi,Hootsuite正寻求通过IPO融资,在社交商务和客户服务领域进行更多收购,其更倾向于公共融资而不是私人融资。

目前,Hootsuite的管理团队正忙于“试水”会议,该会议允许公司及其银行家在路演前向投资者推介,以收集反馈。在交易完成并获得董事会批准后,Hootsuite计划于11月中旬向多伦多证券交易所提交首次招股说明书,月底前提交一份完整定价的招股说明书,12月中旬前进行IPO。消息人士告诉BetaKit,该公司预计,由于美国感恩节而导致的11月底的传统“死亡期”不会阻碍其计划。

在BetaKit联系Hootsuite后,Hootsuite发言人表示,公司不会对“谣言和猜测”发表评论,这是一项政策。

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