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私募股权巨头KKR和CVC或将考虑联手竞购意大利电信

2021-11-25 15:53:25

据彭博社周四报道,知情人士说,私募股权巨头KKR和CVC正考虑联手竞购意大利电信(Telecom Italia),此举将有助于分担欧洲有史以来规模最大的杠杆收购的财务负担。

Photo by Michele Bitetto on Unsplash

知情人士称,这两家投资公司已经就联合收购的可能性进行了试探性谈判。由于信息保密,这些人士要求不具名。

自疫情爆发以来,KKR一直是全球最活跃的交易商之一。在潜在收购目标稀缺、投资者渴望猎取更大猎物的背景下,俱乐部式交易(即多家收购公司合作进行收购)正变得越来越受欢迎。

知情人士称,CVC几个月来一直在研究收购意大利电信的可能性。知情人士说,这两家私募股权公司仍在讨论合作的好处,不确定他们是否会进行联合收购。知情人士表示,双方考虑的范围从CVC成为平等合作伙伴,到其作为少数股权投资者加入。

知情人士称,Advent International一直在与CVC进行合作谈判,但由于交易的复杂性以及意大利政府对KKR竞购的支持,该公司对这一想法已有所降温。

KKR、CVC和Advent的代表均拒绝置评。意大利电信的新闻办公室没有立即回复记者通过电子邮件发去的询问。

KKR对意大利电信提出了每股50.5欧元的初步收购报价,对该公司的估值约为108亿欧元(121亿美元)。CVC和Advent本周表示,他们愿意与所有利益相关方合作,以确定如何帮助意大利电信。

意大利电信最大股东威望迪(Vivendi SE)已经表示,KKR目前的出价太低。据彭博社周二报道,这家美国收购公司一直在考虑,出价要提高多少才能赢得谨慎的投资者的首肯。

意大利电信首席执行官路易吉·吉比托西(Luigi Gubitosi)敦促公司董事会对KKR的收购迅速采取行动。在彭博新闻社看到的一封致意大利电信董事会成员的信中,吉比托西写道,如果辞职有助于加快评估收购要约的进程,他准备辞职。

根据彭博社收集的数据,包括意大利电信220亿欧元的净债务在内,对该公司的收购将成为欧洲有史以来最大的私募股权收购。

知情人士说,虽然KKR正在研究是否引入合作伙伴,但该公司的重点仍是现有的出价提议。知情人士称,该公司有能力自己为此次发行融资,还可能拉拢其基金的一些有限合伙人作为共同投资者。

CVC是全球最大的私募股权公司之一,去年为其最新的旗舰基金完成了213亿欧元的融资。该公司过去在意大利的投资包括金融服务公司Cerved Group SpA和制药商Recordati SpA。

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