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科技股遭抛售拖累方舟,“女股神”的旗舰基金创下2月以来最大单周跌幅

据华尔街日报报道,投资者对科技股的广泛抛售正在使“女股神”凯西·伍德的旗舰基金方舟创新ETF遭受重创。

Photo by Austin Distel on Unsplash

由于科技股出现大幅回调,方舟创新ETF在周五(当地时间12月3日)截至发稿时下跌6%,该基金着眼于快速增长的、“具有行业颠覆性”的公司。投资者担心通胀和新冠病毒奥密克戎变种会对经济产生负面影响,使得特斯拉和罗宾汉等公司的股价受挫下跌,而企业软件开发公司DocuSign在公布了令人失望的季度盈利预测后,股价大幅下跌。

伍德的方舟创新ETF管理着170亿美元的资产,该基金在过去六个交易日中有五个交易日下跌,创下自2月以来最大的单周跌幅。周五截至发稿时,该基金重仓的特斯拉股价下跌了6%,而Coinbase和Square过去一周均下跌超过15%。

截至发稿时,DocuSign的股价周五下跌了41%,成为迄今以来方舟创新ETF的最大拖累。生物技术公司Ginkgo Bioworks上个月透露,公司正面临司法部的非正式调查,其股价下跌17%。

近期的损失,加上今年早些时候的下跌,方舟创新ETF今年下跌了25%,这是自该基金2014年推出以来最大的年度跌幅。相比之下,标准普尔500指数上涨了20%。

去年,伍德对快速增长的投机性公司的押注得到了回报。但该策略在2021年却不见效了,因为投资者对许多股票的估值提出了质疑。本周,在美联储暗示可能比预期更早进行加息后,投资者对公司估值的担忧又被放大了,这可能会冲击方舟公司青睐的成长型股票。

一位发言人表示,伍德不方便发表评论。

伍德对部分股票进行了增持,包括在过去一周增持了超过200万股Ginkgo Bioworks的股票。在本周接受CNBC采访时,她重申了她的信念,即成长型股票会反弹。

伍德在采访中表示:“我们没有陷入泡沫之中。我认为,有些变革即将发生,对专注于创新的公司的回报还未出现。”

投资者在很大程度上还在坚守着方舟创新ETF。FactSet的数据显示,该基金今年以来已获得49亿美元的新资金,而在过去的一周里有770万美元的资金流出。

有些人感觉到股市正在发生转变,于是扎堆对伍德的方舟创新ETF进行空头押注。根据S3 Partners的数据,最近约有15%的ETF股票被做空,接近有史以来的最高水平。

华尔街的多位策略师和其他投资组合经理已经从价格高昂的成长型股票中撤出,转而选择周期性股票。美国最新的就业报告没有达到预期,也加深了一些人的这种看法。

Tuttle Capital Management公司的首席执行官马修·塔特尔表示:“美联储正准备加息,通胀正在上升,这种情形对无利可图的科技公司来说不是个好兆头。而我们也看到了这一点。”Tuttle公司上个月推出了一款旨在追踪方舟创新ETF反向表现的ETF。

Tuttle公司的空头创新ETF(Short Innovation ETF)使用掉期合约,基本上是做空方舟创新ETF。该基金自上个月推出以来,已增加了2900万美元的净流量,周五截至发稿时上涨了5.3%,自11月9日以来上涨了25%。

(今日汇率参考:1美元=6.38人民币)