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软银低价出售持有的WeWork债券的1/4,被指“没有信心”

据彭博社周二报道,据知情人士透露,软银集团正考虑出售一年多前向办公共享公司WeWork购买的22亿美元证券的四分之一,约5.5亿美元债券。当时WeWork面临现金短缺,需要融资。

Photo by P. L. on Unsplash

知情人士说,这家日本企业将以约85.6美分的价格向机构投资者出售这些债券,收益率约为9.875%。由于讨论是私下进行的,这些人士要求不具名。

WeWork的其他债券在即将发售的消息传出后下跌。Trace的定价数据显示,该公司2025年5月到期的收益率7.875%的债券跌至94美分,为3月份以来的最低水平,是美国垃圾债券市场周二跌幅最大的债券之一。

Brandywine全球投资管理公司的高收益债券投资组合经理比尔·佐克斯(Bill Zox)说:“软银在85美分的价位抛售债券,这并不是有信心的表现。”

软银的一位发言人表示:“WeWork在10月和11月的表现令人印象深刻。”

该公司周一在一份声明中说,11月份的租用率比前一个月增长了两个百分点,达到61%,11月份售出了约5.5万张办公桌,高于10月份的约4.5万张。

该发言人补充称,此次债券发行“与WeWork正在进行的争取投资者基础多元化的努力相一致”。

WeWork两年前试图上市,但失败了,迫使它在2019年底和2020年从软银获得额外融资,包括贷款和票据。今年10月,WeWork成功地与一家空白支票公司合并,现在它在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市交易。

软银现在出售的债券是它在2020年7月从WeWork购买的22亿美元证券的一部分,这些证券将于2025年到期。据彭博社看到的发行文件副本显示,这些债券将分为两个系列,软银将保留16.5亿美元的部分。软银的息票是5%。

WeWork的一位发言人表示:“促成这笔交易为WeWork提供了一个机会,使其投资者基础多元化,并有机会接触到一群强大的机构投资者。”

WeWork计划在纽约时间下午3点与投资者举行电话会议,推广这笔交易,并寄望于周四完成交易。这家办公租赁公司周一表示,软银已将WeWork的信贷到期期限延长一年,至2024年。

惠誉国际评级(Fitch Ratings)对该债券给予了CCC-评级,这是最低的垃圾评级之一,指出写字楼市场的不确定性,包括演变中的奥密克戎冠状病毒变体可能打击租赁空间的需求。

惠誉在报告中写道:“如果写字楼市场长期低迷,WeWork将需要更多的流动资金来源。”