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私募巨头TPG今日IPO,筹得近10亿美元资金,估值逾90亿美元

据市场观察网报道,私募股权公司TPG资本于周四(当地时间1月13日)在纳斯达克上市,其首次公开募股(IPO)发行价定于其指导价区间的中点,为每股29.50美元。

Photo by Yiorgos Ntrahas on Unsplash

TPG资本管理着1090亿美元资产,拥有912名员工和280多家活跃的投资组合公司。本次IPO是其期待已久的交易。

根据该公司的招股说明书,TPG的估值将超过90亿美元。

TPG在本次IPO中发行3390万股,筹集了约10亿美元。在其IPO之前,私募股权公司黑石集团、阿波罗全球管理公司、KKR & Co. Inc.和凯雷集团等公司都进行了上市,去年的表现十分强劲。

在IPO之前,TPG公布的指导价区间为每股28美元至31美元。

虽然TPG很早以前在旧金山地区活跃,但其根源可追溯到德克萨斯州,其目前的总部位于德克萨斯州沃斯堡。

该公司由大卫·博德曼(David Bonderman)、詹姆斯·科尔特(James Coulter)和威廉·S·普莱斯三世(William S. Price III)于1992年创立,原名为德州太平洋集团(Texas Pacific Group)。博德曼和科尔特曾在20世纪80年代为亿万富翁罗伯特·巴斯(Robert Bass)经营过收购业务。

TPG的第一笔重要交易是收购破产的大陆航空公司(Continental Airlines)。多年来,TPG将其品牌从早期的德克萨斯太平洋集团逐步进行改变,并支持了许多已上市的高知名度公司,比如Airbnb和Spotify。

该公司还通过成立特殊目的的收购公司,使其他公司进行合并上市。最近的一个例子是TPG Pace Solutions,它与旅游网站Vacasa合并上市。

TPG的上市时间比许多同行晚了15到20年左右。

一位长期从事私募股权投资的高管说:“他们可能感到在竞争中处于劣势,因为他们没有可用于支付给高管或进行收购的流动股票。”

(今日汇率参考:1美元=6.36人民币)