LG新能源IPO将募集超12万亿韩元,每股定价30万韩元

据彭博社报道,LG新能源计划在韩国最大的首次公开募股中筹集12.75万亿韩元,打消了因电池起火而导致雪佛兰Bolt电动汽车大规模召回的担忧。

Photo by LG전자 on Flickr

据LG新能源周五发布的文件,将IPO价格定为每股30万韩元,是其最初提供的27.5万-30万韩元范围的最高值。此次IPO对其估值约为590亿美元,使其成为韩国主要证券交易所KOSPI的第三大上市公司,仅次于三星电子和SK海力士。

LG新能源表示,此次发行获得了机构投资者2023倍认购。

在通用汽车赔付19亿美元召回Bolt电动车之后,LG新能源正在寻求提高产能,以满足全球对电动汽车电池的强劲需求,并提高电池质量。公司还希望缩小与市场领导者——中国宁德时代的差距。

LG新能源在韩国、中国、波兰和美国都有工厂,其专注于在美国扩张,美国的通用汽车和福特汽车等巨头正在将车队电气化。据周五早先时候的报道,LG新能源正在与日本的本田汽车谈判,在美国建立一个耗资4万亿韩元的工厂,实现每年为多达60万辆电动汽车供电的年产能。

据首尔SK证券分析师称,到2025年,美国生产的所有电动汽车中几乎有一半可能会使用LG新能源的电池。

“LG将是美国电动汽车行业最重要的合作伙伴,尽管它在中国落后于宁德时代,但它在美国处于领先地位,并致力于自己生产材料。”

由于电池存在起火风险,通用旗下7.3万多辆雪佛兰Bolt电动车被召回,导致LG新能源预留了约9.2亿美元的成本,未能达到第三季度盈利预期。公司还更换了其首席执行官。

据彭博社12月报道,这些问题似乎并没有破坏两家公司之间的关系,通用汽车计划与LG在密歇根州建立第三家美国电池厂,成本超过40亿美元。

公司新任首席执行官表示,计划将更多的生产过程自动化,以减少人为错误。

彭博社制图:LG新能源IPO是过去一年中全球第二大IPO

母公司LG化学将保留LG新能源81.8%的股份,其正在利用过去一年席卷韩国的IPO热潮。根据彭博社汇编的数据,过去一年在首尔筹集了至少5亿美元的9家公司,都将IPO价格定在区间顶端。

彭博社的数据显示,此次LG新能源IPO的收益比韩国以往每年(除2021年以外)筹集的全部资金还要多。

这次IPO也将成为过去12个月中全球第二大IPO,仅次于电动卡车初创公司Rivian去年11月在美国进行的137亿美元IPO。

此次IPO由KB证券和摩根士丹利牵头,将于1月27日开始交易。

(今日汇率参考:1韩元=0.0053人民币,1美元=6.35人民币)

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