汇丰成中东地区最大债券承销商,ESG或成债市新焦点

2022-01-17 02:05:39

彭博社1月17日报道,半个多世纪以来,汇丰控股在去年首次成为中东地区最大的债券承销商。而随着美联储加息的时间逐渐逼近,汇丰又将迎来一段忙碌的日子。

N509FZ, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

汇丰银行驻迪拜的债务资本市场主管哈立德·达尔维什表示,继2021年承销1220亿美元的债券后,中东地区的政府和公司今年的大部分资金需求可能提前至年初几个月,以应对美联储的货币政策紧缩预期。

他表示,今年将有超过500亿美元的债券和伊斯兰债券(sukuks)到期,这可能会在贷款成本保持低位的情况下掀起一波再融资的浪潮。

达尔维什在接受采访时表示:“1月和2月会很忙。预计全年都会有波动,尤其是有关利率波动、通货膨胀和目前的新冠疫情中对经济增长下行的不确定性影响。”

去年,汇丰银行超越渣打银行、摩根大通、花旗和阿布扎比第一银行等竞争对手,在中东和北非地区的债券承销市场上位列前五。

自2014年石油价格暴跌并耗尽国库收入以来,债券市场这一融资渠道对海湾地区政府越来越重要。但据达尔维什称,今年大宗商品价格的上涨可能抑制中东主权国家发行债券的动力。

去年,阿联酋政府以及阿布扎比港口公司和阿曼能源公司OQ SAOC首次发行了债券。同时,卡塔尔能源公司125亿美元的债券发行规模在2021年位列整个新兴市场之首。

达尔维什称,2022年的债券市场可能会集中在环境、社会及治理(ESG)项目上。

沙特风向标

沙特阿拉伯可能成为中东债券市场一个重要的风向标。

沙特及其主权财富基金聘请了汇丰等金融顾问,在其指导下制定ESG框架。与此同时,国有石油巨头沙特阿美的资产出售引来贝莱德等全球最大资管理巨头,并投入高达数十亿美元的资金。

沙特政府和公共投资基金都考虑在未来发行绿色债券,以摆脱对石油产业的过度依赖,促进多样化。

达尔维什表示:“作为中东和北非地区债市的一个增长领域,ESG项目越来越多。不仅是发行人,投资者都在提高ESG指标在其投资决策中的比重。”

(今日汇率参考:1美元=6.37人民币)

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