消息:中国第二大手机品牌荣耀最早今年IPO,寻求超450亿美元估值

彭博社报道,知情人士称,中国智能手机制造商荣耀寻求筹集扩张资金,最早在今年进行首次公开募股。

Kskhh, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

知情人士称,曾是华为旗下部门的荣耀正在与投资者商谈上市前的一轮融资。荣耀希望引入外国资金,以提升国际形象,同时远离华为和中国相关制裁的风险。但知情人士说,海外投资者对荣耀超过450亿美元的估值要求犹豫不决,并对美国未来的制裁保持警惕态度。

荣耀需要资金注入,提升其国内零售和电子商务业务,并建立起全球业务。其中一位人士说,荣耀可能会选择在中国国内上市,尽管还没有达成最终决定,而且双重上市还在考虑之中。目前还不清楚荣耀是否能最终以其预期的估值获得资金,目前估值超过了小米公司等同行。

2020年,华为将总部位于深圳的荣耀卖给了一个由中国国有企业牵头的财团,从而使荣耀避开了美国对母公司移动业务的制裁。此后,这个经济型手机品牌获得了较大发展,在2021年最后一个季度的中国智能手机出货量中排名第二,仅次于苹果公司。

华为在剥离荣耀部门时没有披露交易的规模,尽管荣耀在最近的年度报告中报告了超过600亿元人民币与核心业务无关的收入。

作为一个独立的公司,荣耀没有受到同样的贸易限制,并保留了生产最先进消费电子产品所必需的美国技术和软件。

荣耀表示,与华为剥离后,可以与高通公司等美国零部件供应商自由交易。全球大多数安卓手机都使用高通的骁龙芯片组。根据国际数据公司(IDC)的数据显示,去年年底,荣耀的国内出货量增加了两倍多,在全球最大的智能手机市场上获得了17%的市场份额。

今年1月,国有券商中信证券的子公司成为荣耀最新股东。但知情人士说,当荣耀在今年初与几家外国基金举行会谈时,各方就其前景和估值没有达成协议。

荣誉拒绝对其估值发表评论,但表示其收入、利润和运营现金流都在“稳定增长”。该公司在一份声明中说,“荣耀将继续使股权结构多样化”,“上市只是未来可行的选择之一”。

由于全球智能手机市场前景黯淡,荣耀筹资变得更加困难。

荣耀最初分拆时,估值与竞争对手小米的股价挂钩,但在科技股大跌之后,这家上市公司现在的股价接近12个月的低点,只有2021年高峰期的三分之一。人们普遍预计,5G无线应用的推广将促进智能手机制造商的增长,然而,通货膨胀的飙升、俄罗斯对乌克兰的入侵以及中国严格的动态清零政策都抑制了需求,扰乱了供应链。

其中一位人士表示,在分拆时就被要求购买公司股票的荣耀高管发现,以荣耀目前的估值,吸引新的投资者是个挑战。

由于荣耀对国有资本有很大的风险敞口,因此降低估值不是一种选择。当地官员很有可能被认为扶持企业失败,而受到政府的惩罚。根据监管文件,深圳的国有资产管理机构在荣耀分拆后注资逾100亿元。

(今日汇率参考:1美元=6.55人民币)

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