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消息:竞购方拟出价220亿美元将东芝私有化,贝恩资本在推动收购方面最为积极

据路透社报道,三位知情人士透露,东芝公司的竞标者正在考虑以每股51.41美元的价格将这家陷入困境的日本企业集团私有化,交易估值约为220亿美元。

Image by janeb13 from Pixabay

正在探索多项战略选择的东芝公司本月表示,已经收到了8个初步的收购要约和2个资本联盟的建议,后者将保留东芝的上市地位。 

知情人士说,竞标者现在正与东芝的股东讨论每股高达7000日元的报价范围,与东芝周三收盘时的股价5501日元相比,溢价高达27%。

另一位消息人士说,报价的范围很广,而且还附加了各种条件。

东芝股价周四在东京早盘上涨了5.3%,超过了基准日经平均指数0.8%的涨幅。

如果收购价格最终敲定,那么这家囊括芯片和核反应堆业务的企业集团的价值将达到220亿美元的最高水平。

东芝回应,不会透露要约的细节。

据上述人士称,KKR集团、霸菱亚洲私募基金、黑石集团、贝恩资本、布鲁克菲尔德资产管理公司、MBK Partners、阿波罗全球管理公司和CVC Capital Partners已提交初步竞标。

他们补充说,其中一些可能会组成财团进行竞标。

贝恩、黑石、布鲁克菲尔德、霸菱、CVC、KKR和MBK拒绝发表评论。阿波罗没有立即回应评论请求。

知情人士还说,包括日本投资公司在内的国内基金和一些战略参与者正在研究如何参与这项交易。

日本投资公司拒绝发表评论。

疲软的日元

如果成功,东芝的这项交易将是自贝恩领导的财团在2018年以180亿美元收购东芝集团内存芯片部门铠侠以来,日本最大的收购交易。

这些讨论是在日元疲软继续困扰日本经济的情况下进行的,这有可能打乱日本企业的商业计划,并使它们成为外国买家的诱人收购目标。

周三早些时候,日元暴跌至1美元兑136.71的24年新低。 

其中两位人士表示,在所有潜在竞标者中,贝恩在推动收购方面一直“非常积极”。

一位了解该交易的日本投资银行家单独表示,即使每股6500日元,对东芝的估值似乎也“过于夸张”。

他说,最终,报价必须考虑到投资者如何评估东芝在未上市芯片制造商铠侠的40%的持股。

他说,这使贝恩比其他竞标者更有优势,因为其拥有铠侠的大部分股份,这意味着它将决定这家芯片制造商的命运,而这又将影响东芝的估值。

自2015年以来,东芝一直受到会计和治理危机的困扰,在股东投票否决了管理层支持的重组计划后,东芝于4月成立了一个特别委员会,以征集建议。

东芝早些时候表示,将在6月28日的年度股东大会之后列出竞标者的短名单,进行尽职调查。

(今日汇率参考:1美元=6.70人民币;1日元=0.05人民币)