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俄罗斯遭遇意外的经济难题:卢布过于强势,兑美元汇率飙升至7年来新高

据华尔街日报报道,在与乌克兰的激烈战争中,俄罗斯出现了一个世纪以来的首次国际债务违约,人们可能会认为它的货币将受到影响。但俄罗斯面临着相反的问题。

Image by Evgeny GoTown.ru from Pixabay 

俄罗斯卢布兑美元汇率已飙升至约7年来的高点,对于今年早些时候在俄罗斯入侵乌克兰后大幅下跌的卢布来说,这是一个令人震惊的转变。道琼斯市场数据公司对56种货币的分析显示,截至周三,卢布兑美元汇率今年以来上涨了41%,成为兑美元汇率表现最好的货币。

这种实力是有代价的。坚挺的卢布可能会降低以美元计价的石油和天然气税收收入,从而打击俄罗斯的预算。

凯投宏观的新兴市场经济学家利亚姆·皮奇说,卢布“现在对俄罗斯来说确实太强势了”。他说,由于卢布的强势几乎是三个月前的两倍,俄罗斯现在获得的石油和天然气税收收入以卢布计算大约是三个月前的一半。“可能继续对公共财政造成的损害,很可能让政策制定者相当担忧。”

周三,俄罗斯财政部长西卢阿诺夫公布了一项应对卢布升值的新提议:购买所谓的友好国家的货币,帮助影响卢布对美元和欧元的汇率。

鉴于西方对俄罗斯的制裁阻碍了俄罗斯央行传统上干预外汇市场的能力,西卢阿诺夫的提议是在俄罗斯努力应对乌克兰战争影响之际稳定卢布的最新尝试。

皮奇说:“问题是俄罗斯不能简单地卖出卢布,买进美元。西方对俄罗斯央行持有和交易资产进行了制裁,我认为这就是他们现在试图用友好货币来做这件事的原因。”

四个月前,俄罗斯面临着一个完全不同的问题:它的货币过于疲软。今年2月底,俄罗斯入侵乌克兰后,卢布立即大幅贬值。俄罗斯官员被迫匆忙实施资本管制,以支撑卢布。

整个2月和3月,莫斯科采取了严厉措施。俄罗斯中央银行限制了俄罗斯人可以从外币银行账户中提取的美元金额。莫斯科最初要求企业将80%的外汇收入兑换成卢布。俄罗斯还将基准利率提高了一倍至20%,基本上是在奖励持有卢布的人。

资本管制起了作用,推高了卢布。与此同时,俄罗斯的大宗商品出口受到高价格的推动,为货币进一步升值提供了动力。据德利万邦(Tullett Prebon)的数据,在战争期间最糟糕的时候,3月初卢布曾创下1美元兑158卢布的盘中低点。周三,卢布汇率约为1美元兑53卢布。

但俄罗斯近几个月来一直在采取措施压低卢布,包括放松资本管制和削减其关键利率,这些措施尚未取得成效。

现在,俄罗斯正考虑将多余的油气收入用于购买“友好”国家的货币,试图影响卢布对美元和欧元的汇率。西卢阿诺夫在俄罗斯游说组织俄罗斯工业家和企业家联盟的一次会议上说,财政部将与政府的经济集团讨论这个想法。

西卢阿诺夫没有具体说明俄罗斯可以购买哪些货币。在西卢阿诺夫发表上述言论后,卢布收窄涨幅,周三在离岸交易中走低,随后在晚些时候有所回升。其最近兑美元升值1.4%。


 

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