中国中免定于8月25日香港上市,筹资至多170亿港元,或成港股年内最大IPO

据彭博社报道,中国旅游集团中免股份公司(“中国中免”)正寻求在香港上市,筹资至多170亿港元,这可能是香港今年规模最大的IPO。

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这家全球最大的旅游零售商已在上海上市。据彭博新闻社看到的交易条款,中国中免将开始接受投资者认购约1.028亿股港股,每股价格在143.5港元至165.5港元之间。这笔交易已吸引了包括中国国企混合所有制改革基金在内的9家基石投资者。

中国中免是国有免税店运营商,其IPO提振了香港低迷的IPO市场,今年香港只有一宗规模超过10亿美元的IPO。随着通胀飙升和利率上升削弱了融资前景,大型交易基本上已从传统交易场所消失。此外,中国政府对科技、教育和房地产等行业的打压加大了中国企业的压力。

去年12月,中国中免暂停了一项规模可能达到50亿美元的上市计划,成为在市场动荡之际选择不推进上市计划的众多公司之一。彭博社今年6月报道称,这家向游客出售免税商品的公司考虑恢复上市计划,寻求筹集高达30亿美元的资金。

如位于定价区间的顶端,这将成为约15个月来香港规模最大的IPO。条款显示,中免集团的IPO吸引了九家基石投资者,他们总共愿意认购至多7.95亿美元的股份,占发行规模的约46%。

这几家基石投资者包括:中国国有企业混合所有制改革基金有限公司(1.5亿美元),爱茉莉太平洋集团(1亿美元),中远航运(香港)公司(1亿美元),国家开发投资集团(简称“国投”,1亿美元)等。

发行期从周五(8月15日)到8月18日,预计18日将定价。首个交易日定于8月25日。

中金公司和瑞银集团是中国中免此次IPO的联合保荐人。

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