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中金公司拟通过配股募资多达270亿元,以扩大业务与国内外券商竞争

彭博社报道,中国国内顶级券商中金公司计划在上海和香港通过配售股份,筹集高达270亿元人民币的资金,以便在当地券商之间的激烈竞争中扩大业务。

中金官网截图

中金提交给上海证券交易所的文件表示,根据计划,中金拟为其在上海和香港上市的每10股配售3股股份。

随着花旗集团和摩根大通等美国竞争对手在中国证券业的竞争日趋激烈,此次融资是国内券商一系列此类举措中的最新一例。

官媒《上海证券报》在周三的一份报告中表示,包括中金公司的老对手中信证券在内的总共八家中国券商,今年通过配售股份、私募和可转换债券发行筹集了800多亿元。

中国政府曾表示,希望这个高度分散的行业能更加集中,呼吁建立“航母级券商”,以便在市场开放时中国券商能与高盛集团等公司竞争。中国的证券公司拥有的资产总合与高盛相当。

中金在声明中说:“面对来自外国金融机构和跨行业机构的竞争,本地领先的证券公司需要加快国际化步伐,积极参与国际市场。”

扩张计划

中金将利用计划配股所筹集的240亿元资金,支持从资产管理到私募股权等传统业务的扩张,并用于发展国际业务、金融科技和“数字化转型”,以提高其海外竞争力。

声明称,此次配股要求发行总计约14.5亿股,需要获得监管部门的批准,剩余的收益将用于补充营运资金。

声明补充说,其控股股东中央汇金已承诺以现金方式全额认购配股。