更多央行跟随美联储脚步加息,美股走低,国债收益率再创新高

2022-09-22 16:31:43

周四,在美联储和其他央行最新一轮加息后,美股下跌,这加剧了人们对控制物价上涨的斗争可能导致经济衰退的担忧。

标准普尔500指数下跌约0.8%,延续了周三收盘下跌1.7%的跌幅。纳斯达克综合指数下跌1.4%,道琼斯工业股票平均价格指数下跌0.4%。

图源:WSJ

持续的高通胀和各国央行收紧金融环境的举措打压了股市。美联储周三再次加息0.75个百分点,并暗示未来还会有更多加息。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上说,遏制通胀没有不痛苦的办法。

SVB资产管理公司高级投资组合经理埃里克·索萨(Eric Souza)表示,特别是鲍威尔关于经济软着陆的可能性越来越小的信息,可能进一步吓坏了投资者。他说:“这是市场关注的一个非常有说服力的时刻:这是鲍威尔在暗示我们即将陷入衰退吗?”

他还说,由于对经济放缓的担忧加剧,SVB的许多投资客户(主要是硅谷的科技公司)都选择持有额外现金,或为收购机会做准备。

联邦快递股价上涨0.8%,其公布了季度盈利,并表示将采取措施在2023财年节省22亿至27亿美元。上周,在联邦快递发出包裹量下降的警告后,其股价遭受重创,并市场上引发震荡,被视为经济衰退的又一征兆。

能源类股上涨,布伦特原油期货上涨0.7%,至每桶90.46美元。这帮助支撑了瓦莱罗能源和油田服务提供商斯伦贝谢等股票,前者上涨约2%,后者上涨1.7%。

航空公司下跌。美国航空、联合航空、达美航空和阿拉斯加航空的跌幅均在3%至5%之间。

标准普尔500指数非必需消费品类股下跌2.2%,投资者担心经济衰退期间消费者的需求能否保持住。资产管理公司King Street的全球市场主管贾斯汀•格梅利希(Justin Gmelich)表示,不断上升的利率和潜在的经济后果,让投资者很难安心地投资于从股票到高收益债券的风险资产。

中概股普跌,纳斯达克金龙指数跌0.6%,收于6459点。iShares MSCI中国指数ETF跌0.7%,收于45.9美元。

科技股中,携程涨4.8%,哔哩哔哩涨1.3%,腾讯和百度跌0.6%,京东跌0.9%,阿里和网易跌1%,斗鱼跌2.4%。

消费股中,拼多多涨1.6%,新东方涨0.3%,贝壳跌1.1%,叮咚买菜跌2%,百胜中国跌2.9%,每日优鲜跌6。1%。

新能源汽车大跌,理想汽车反弹,涨4.9%,蔚来涨0.2%,小鹏汽车跌2.5%。

政府债券收益率继续上升。两年期美国国债收益率收于4.124%,高于前一天的3.993%。10年期国债收益率从周三的3.511%升至3.705%。两者都创下了10多年前的新高。自7月初以来,短期债券收益率一直高于长期债券收益率,这种情况通常在经济衰退之前出现。

多家央行周四做出了货币政策决定,其中包括英国央行提高了利率。瑞士央行也将关键政策利率上调至0.5%,成为最后一个退出负利率的欧洲央行。

坚持超低利率的日本银行维持其政策不变,导致日元兑美元汇率跌至1995年以来的最低水平。在日本财务省表示24年来首次干预外汇市场以支撑日元之后,其随即扭转跌势。

欧洲股市下跌,泛欧斯托克600指数下跌1.8%。通常从加息中受益的银行股逆势上涨,意大利联合信贷银行在其首席执行官发表看涨言论后上涨逾5%。

芬兰公用事业公司Fortum股价连续第二天上涨,此前德国政府表示将国有化Uniper。Fortum是这家陷入困境的德国能源巨头的大股东,此股本周上涨了近30%。

在亚洲,主要股指下跌。香港恒生指数下跌1.6%,收于2011年以来的最低水平。上证综合指数下跌0.3%,日经225指数下跌0.6%。

货币方面。

  • 彭博美元现货指数变化不大。
  • 欧元报0.9839美元,变化不大。
  • 英镑下跌0.1%,至1.1257美元。
  • 日元上涨1.2%,至1美元兑142.35日元。

债券方面。

  • 美国10年期国债收益率上升17个基点,至3.70%。
  • 德国10年期国债收益率上升7个基点,至1.96%。
  • 英国10年期国债收益率上升18个基点,至3.50%。

大宗商品方面。

  • 西德克萨斯中质原油上涨0.7%,至每桶83.49美元。
  • 黄金期货上涨0.3%,至每盎司1680.60美元。
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