美股大跌,道指跌近500点创年内新低,国债收益率和美元继续飙升

2022-09-23 16:32:13

周五,金融市场上的抛售浪潮席卷全球,紧张的投资者被迫再次面对经济衰退的幽灵。

全球经济增长放缓的新迹象冲击了各类投资。道琼斯工业股票平均价格指数跌至今年最低水平,美元飙升,美国国债收益率飙升。

投资者对居高不下的通货膨胀率忧心忡忡,对俄罗斯试图升级乌克兰战争感到不安,纷纷出逃,导致股市和债市同时出现抛售。随着债券价格的下跌,债券收益率保持在十多年来的最高水平附近。

道琼斯指数在午后交易中一度下跌逾600点,截至收盘跌幅缩窄至近500点,跌幅1.6%,跌破3万点大关。这意味着股市即将进入熊市,其定义是较近期高点下跌20%或以上。标普500指数下跌约1.7%,纳斯达克综合指数下跌约1.8%。

图源:WSJ

这三大指数连续第四个交易日下跌,本周也都收跌。

自美联储主席鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔发表讲话以来,股市一直在动荡,本周的大幅下跌延续了此前的走势。在那次会议上,他重申了央行通过一系列加息来抗击通胀的决心。这些言论粉碎了夏季短暂的上涨行情。

本周,在美联储抗击通胀的承诺变得更加明确之后,许多投资者正准备迎接更多的波动。美联储周三批准连续第三次加息0.75个百分点,将基准联邦基金利率上调至2008年初的区间。美联储还将延续数十年来最激进的加息步伐。

此外,美联储官员预计利率的上升幅度甚至超过了此前的预期,令此前押注明年政策将发生转变的投资者感到担忧。许多人担心美联储迅速加息将使美国陷入衰退。

Allspring 全球投资的投资组合经理迈克·史密斯(Mike Smith)说:“这是非常艰难的一周,每个人都感受到了痛苦。”

史密斯说,不断上升的债券收益率迅速改变了美国股市投资者愿意花多少钱投资票的意愿,导致了股市的大幅下挫。

周五的商业调查显示,9月份欧洲经济活动大幅下滑,突显出美国以外地区的经济增长也偏离了轨道。与此同时,美元正在经历一场百年不遇的反弹,这有可能加剧全球经济增长放缓,并实际上导致全球出口通胀。

世界各国央行,包括挪威、瑞士和南非的政策制定者,都提高了借贷成本。全球对紧缩政策的承诺,进一步削弱了投资者对经济软着陆的希望,即经济增长只会受到温和打击,而不是全面衰退。

荷兰国际集团高级利率策略师安托万•布维(Antoine Bouvet)表示:“所有央行都在唱同一首歌:无论如何,它们都在努力控制通胀。美联储非常明确地定下了基调……不管经济遭受何种痛苦,他们都将继续。”

中概股跟随大盘走低,纳斯达克金龙指数跌2%,收于6329点。iShares MSCI中国指数ETF跌0.7%,收于44.6美元。

科技股中,携程涨0.5%,百度跌0.1%,哔哩哔哩跌1.7%,网易跌1.8%,京东、腾讯和阿里跌2.2%以上,斗鱼跌3.3%。

消费股中,新东方跌0.5%,每日优鲜跌1.9%。百胜中国跌2.1%,叮咚买菜跌2.7%,拼多多跌5.4%。

新能源汽车中,理想汽车涨3.2%,小鹏汽车跌0.1%,蔚来跌3.8%。

通常情况下,当股市下跌时,债券会为紧张的投资者提供避风港。但今年这两个市场的价格都在下降,这种不同寻常的结合凸显出买家有多么焦虑,以及今年前9个月的投资环境有多么截然不同。10年期和2年期美国国债收益率再次徘徊在10多年来从未见的水平。

10年期美国国债收益率从昨日的3.705%升至3.714%。两年期美国国债收益率徘徊在4.117%左右。

欧洲政府债券也遭到抛售,首当其冲的是英国国债,此前英国新首相特拉斯宣布减税,需要新举债724亿英镑。

投资者担心,激进的刺激措施将使英国的通胀问题恶化,并迫使英国央行采取更强硬的政策立场。

在大宗商品市场,油价跌至今年1月以来的最低水平。全球基准布伦特原油价格下跌4.8%,至每桶86.15美元。投资者担心经济放缓将拖累原油需求。

周五,日元兑美元汇率恢复下跌,而就在一天前,日本进行了自1998年以来的首次干预,以提振日元汇率。

泛欧斯托克600指数下跌2.3%,跌至2022年以来的最低水平。亚洲股市也出现了下跌。香港恒生指数下跌1.2%,上证综合指数下跌0.7%。日本股市因假日休市。

货币方面。

  • 彭博美元现货指数上涨1.3%。
  • 欧元下跌1.5%,至0.9693美元。
  • 英镑下跌3.5%,至1.0868美元。
  • 日元下跌0.6%,至每美元143.30美元。

加密货币方面。

  • 比特币下跌2.2%,至18823.63美元。
  • 以太币下跌2.4%,至1292.77美元。

债券方面。

  • 美国10年期国债收益率下降4个基点,至3.68%。
  • 德国10年期国债收益率上升6个基点,至2.02%。
  • 英国10年期国债收益率上升33个基点,至3.83%。

大宗商品方面。

  • 西德克萨斯中质原油下跌5.3%,至每桶79.06美元。
  • 黄金期货下跌1.7%,至每盎司1651.80美元。
     
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