保时捷IPO定价为每股82.5欧元,筹资规模将达94亿欧元,估值将超750亿欧元

2022-09-28 17:15:42

据华尔街日报报道,德国大众汽车公司周三(当地时间9月28日)表示,为保时捷首次公开募股(IPO)的定价设在目标区间的高端,为每股82.50欧元,使这次IPO有望成为欧洲规模最大的IPO之一。

Matti Blume, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

这一定价表明,即使在利率上升和通胀猖獗的情况下,投资者相信这家标志性的跑车制造商也能蓬勃发展。

早前,大众汽车公司为每股优先股设定的定价区间为76.50欧元至82.50欧元,公司周三表示,将以每股82.50欧元发行优先股,这笔交易对保时捷的估值将超过750亿欧元(约730亿美元)。与697亿欧元至752亿欧元的目标估值范围相比,这凸显了此次股票发行的强劲需求,以及股票发行数量相对较少。

按市值计算,此次股票发行将使保时捷跻身于五大汽车品牌之列,仅随其母公司大众汽车公司之后。保时捷的市值将超过大众汽车的德国竞争对手梅赛德斯-奔驰集团,梅赛德斯-奔驰集团的市值超过560亿美元。特斯拉的市值超过8860亿美元,紧随其后的是日本的丰田汽车公司。

为了向保时捷标志性的911跑车致敬,大众汽车公司为保时捷设立了9.11亿股股本,平均分成4.555亿股无投票权的优先股和4.555亿股有投票权的普通股,将在IPO中出售25%的保时捷优先股,约占整个公司股本的12.5%,将筹集高达94亿欧元。

参与IPO的投资者包括卡塔尔投资局(其也是大众汽车的核心股东)、挪威的挪威央行投资管理公司、普徕仕和阿布扎比政府的投资机构ADQ。

预计保时捷的股票将于周四在法兰克福交易所开始交易。

(今日汇率参考:1欧元=7.01人民币,1美元=7.20人民币)

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