瑞信将大部分证券化产品业务出售给阿波罗全球管理,加快重组步伐

2022-11-15 04:23:44

据CNBC报道,瑞士信贷周二宣布,将通过向私募阿波罗全球管理公司出售其证券化产品集团(SPG)的很大一部分业务,加速其投资银行的重组。

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瑞士信贷表示,这项交易,加上可能向第三方投资者出售的其他资产,预计将使证券化产品集团资产从约750亿美元减少到200亿美元。

瑞士信贷表示,此举代表了“朝着有序退出证券化产品业务迈出的重要一步,预计这将大大降低投资银行的风险,并释放出资金投资于瑞士信贷的核心业务”。

在经历投资银行业务收入低迷、以及一系列遗留的合规和风险管理失误有关的诉讼之后,瑞士信贷在10月底宣布了一项大规模的战略改革,同时出现了巨大的季度亏损。

瑞士信贷表示,重组计划的核心是卸载风险加权资产(RWAs),周二的交易涉及约100亿美元。

瑞士信贷在一份声明中补充说:“大约200亿美元的剩余资产将产生收入以支持从证券化产品集团业务中退出,将由阿波罗根据第一次交易时签订的预计期限为五年的投资管理关系进行管理。”

“根据与阿波罗设想的交易条款,瑞信的普通股权一级CET1资本比率预计将通过释放风险加权资产和确认阿波罗支付的溢价而得到加强,而最终金额将取决于贴现率和其他交易相关因素。”

证券化产品集团是美国公共证券化市场的一个重要参与者,特别是在住宅抵押贷款支持证券领域。

瑞士信贷将在下周召开特别股东大会,以寻求股东对重组的几个关键因素开绿灯。其中包括沙特国家银行计划投资15亿瑞士法郎以换取9.9%的股权,这是40亿瑞士法郎增资计划的一部分。

(今日汇率参考:1美元=7.03人民币;1瑞士法郎=7.51人民币)

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