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中国阳光保险周五登陆港股,或成为香港2022年最后一宗大型IPO

据彭博社报道,中国阳光保险集团将于当地时间周五(12月9日)在香港上市,这是香港今年的第四大IPO,也可能是年底前这个亚洲金融中心的最后一次大型IPO。

图源:阳光保险官网

阳光保险总部位于北京,在以每股5.83港元的价格出售11.5亿股新股后,筹集了67亿港元。其定价位于最高6.45港元的招股价范围下限。

2022年的最后一次大规模IPO为2022年画上句号。这一年,由于通胀飙升推动全球利率上升,通过新股发行筹集的资金大幅减少,同时高交易波动性抑制了估值前景。今年登陆港股的公司中,只有包括阳光保险在内的7家公司融资超过5亿美元,而截至2021年同期有17家。

根据本周早些时候发给基金经理的信息,一些原本计划面向香港散户投资者的股票被重新分配给了机构投资者,后者最终占股票发售的99%。五大投资者占了55%,而前10名买入者占81%。

至少还有7家公司将在年底前在香港上市,使得12月成为2022年香港上市的第二个最繁忙月份。不过,大多数IPO的规模都小于1亿美元。

招股书显示,阳光保险经营的业务包括人寿保险和健康保险,以及财产和意外保险。公司拥有约6.2万名保险代理人和约5400名银行保险销售人员,而财产和意外保险业务有约4.4万名代理人和约1.5万名内部销售人员。

在截至今年6月的六个月内,阳光保险实现净收入17亿元,与去年同期相比下降了2.5%。公司计划用这些收益来加强其资本基础并支持增长。

华泰国际、中金公司、瑞银集团和建银国际是此次IPO交易的联合保荐人。