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凯雷集团拟以150亿美元收购Cotiviti,计划从私人信贷机构处筹资55亿美元

据彭博社报道,知情人士透露,私募股权公司凯雷集团正在洽谈,以近150亿美元(包括债务)的价格,从Veritas Capital公司手中收购医疗保健技术公司Cotiviti。

凯雷集团官网截图

不愿透露身份的知情人士说,凯雷正与私人债权人合作,为这项潜在交易筹集约55亿美元的资金,尽管私人贷方可能不会提供所有债务。根据彭博社汇编的数据,这将是有史以来最大的直接贷款之一,或在私人信贷市场上安排的非银行收购贷款。

知情人士说,可能要在几周后才会宣布交易,这将取决于凯雷获得融资的能力。他们补充说,目前还没有做出最终决定,讨论可能会失败。

凯雷的一位代表拒绝发表评论。Cotiviti和Veritas的代表没有立即回应置评请求。

这种规模的交易的融资传统上由华尔街银行处理。但是,在为思杰系统和推特私有化等交易提供资金并难以出售债务后,它们已经不太愿意为新的收购提供债务。一些银行在这些交易中蒙受了巨大损失。

这给黑石集团、阿波罗全球管理公司和HPS Investment Partners等私人信贷机构提供了机会,让它们承接原本由银行处理并在高收益债券和杠杆贷款市场融资的更大规模的交易。根据彭博社汇编的数据,Cotiviti有大约50亿美元的债务,上一次进入杠杆贷款市场是在2021年。

Veritas在2018年将Cotiviti私有化,几年来一直在寻求退出。据彭博社当时的报道,Veritas聘请了顾问,探讨在2021年进行首次公开募股(IPO)和出售Cotiviti的事宜。知情人士说,销售过程从去年开始,但在美联储开始加息后陷入停滞,加息使债务市场陷入困境,使私募基金为交易融资的能力复杂化。

Cotiviti总部位于犹他州南乔丹,向商业医疗保险公司和政府等支付方出售其服务,审计索赔和分析数据,以帮助它们确保给医生和医院的付款是准确的。据其网站介绍,Cotiviti通过提高支付的准确性帮助客户每年节省57亿美元的医疗费用,并通过分享为医疗保险公司节省的费用来赚钱。

在2021年,Veritas同意以170亿美元的价格将医疗信息技术公司Athenahealth出售给私募股权公司。

(今日汇率参考:1美元=6.79人民币)