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Rivian拟发行13亿美元可转换债券缓解资金紧张,盘后股价跌近6%

据路透社报道,美国电动汽车制造商Rivian周一表示,计划发行价值13亿美元的债券,因需求疲软和成本高昂加剧了公司的资金紧张。

Richard Truesdell, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Rivian股价在美股盘后交易中下跌了近6%。

Rivian发表声明表示,最初的投资者将有机会在债券发行13天后购买额外的2亿美元债券。

Rivian公司发言人告诉路透社,这次发行的资金将有助于促进Rivian小型R2汽车系列的推出,并补充说,可转换债券是“在目前水平上与出售股票相比的最优资本成本”。

总部位于加州欧文的Rivian生产R1T电动皮卡和R1S SUV。公司表示,其现金余额将为公司运营提供资金,直至2025年。

据Rivian公布,截至12月底,公司现金和现金等价物为115.7亿美元,低于上一季度的132.7亿美元。

为了削减成本,公司上个月解雇了6%的员工。

去年年底,Rivian搁置了与梅赛德斯在欧洲生产送货车的计划,在此之前,还将在乔治亚州投资50亿美元建厂并推出小型R2系列汽车的计划推迟了一年,至2026年。

Rivian目前仍处于亏损状态,并预测2023年的产量远低于分析师的估计,因为它去年险些未能实现目标,目前正致力克服挥之不去的供应链瓶颈。

Rivian表示,新发行的债券将是“绿色”债券。此类债券通常为公司提供机会,从愿意以较低回报换取支持绿色项目的投资者那里,以较低成本进行债务融资。

Rivian的债券将于2029年3月到期,投资者可以选择将债券转换为现金或这家电动车制造商的股份。

债券的利率、初始转换利率和其他条款将在发行定价时决定。