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消息称希音计划下半年在美国上市,有望成为今年全球最大IPO

据路透,中国在线时尚零售商希音(SHEIN)在本月新一轮融资中筹集约20亿美元,并计划于今年下半年在美国上市。

希音官网截图

知情人士称,阿联酋主权财富基金Mubadala是本轮融资的主要投资者,现有投资者、私募股权公司General Atlantic(GA)和红杉资本中国也是主要投资者。

老虎环球管理公司成为了新的投资者。

据六位知情人士透露,希音在此次融资中将其估值下调至640亿美元,较一年前的一轮融资下降了三分之一。

消息人士称,公司上月与几家投资银行进行了初步谈判,以挑选美国IPO的主承销商。如果成功,这将是今年全球规模最大的IPO之一,也将考验美国投资者在资本市场动荡和地缘政治紧张局势下,对中国企业的兴趣。

所有消息来源都拒绝透露身份,因为消息属于机密。

希音表示,目前没有IPO计划,并拒绝进一步置评。GA、Mubadala和红杉中国均拒绝置评。老虎基金没有回应路透社的置评请求。

两名消息人士称,参与希音2022年融资的投资者,将调整他们此前购买股份的价值,以反映公司目前的估值。

希音由中国企业家许仰天创立,自2008年在南京成立以来,已经发展成为全球最大的在线时尚市场之一。公司在中国生产服装,然后在美国、欧洲和亚洲的网上销售10美元的连衣裙和5美元的上衣等商品。

消息人士此前曾表示,公司曾尝试于2020年在美国上市,但由于中美紧张局势加剧,市场不可预测,计划被搁置。

三位消息人士称,当时希音已聘请美国银行、高盛和摩根大通为IPO做准备,但已决定重新选择顾问方。

在中国上月出台企业海外上市新规后,希音的IPO计划将受到密切关注。这些规定出台之前,监管部门的打击已导致中国公司赴美上市的数量减少。

根据路孚特的数据,中国公司去年在美国上市仅筹集了约2.3亿美元,与2021年的129亿美元相比大幅下降。

尚不清楚希音是否计划正式寻求中国监管机构,批准其上市计划。

据路透社去年报道,近年来,希音已将一家新加坡公司作为其实际控股公司,许仰天也成为了这个城市国家的永久居民。消息人士此前曾表示,这些举措旨在使希音可以绕过寻求中国监管机构批准的上市申请。

知情人士表示,希音正在欧洲扩张,并在爱尔兰组建团队。

他们补充说,其已开始在土耳其生产,并将在波兰开设一家大型工厂,这是其欧洲扩张计划的一部分。