阿里巴巴解体,让西方分析师乐观认为中国监管之冬正在解冻

2023-03-29 13:29:08

据路透报道,阿里巴巴集团的重大改革计划,被外界认为是中国政府对企业的监管打击正在结束的信号,推动其股价上涨,并增强了投资者对中国科技企业前景的信心。

这家企业集团周二表示正计划分拆为六个部门,并为其中大部分部门探索筹资或上市,这是其24年历史上最大的重组。

阿里在香港上市的股票收盘上涨12%,和在美国上市的股票一样,使集团的市值达到约2550亿美元。这些涨幅带动了恒生指数和其他市场的上涨。

许多投资者认为,在过去几年中,中国监管部门对互联网、民办教育和房地产行业的压制,成为笼罩在中国私营部门的一大乌云。

Pictet资产管理公司亚洲特殊情况主管乔恩威瑟尔说:“我们认为这可能是一个迹象,表明正在接近监管审查的尾声......预计在这之后,公司将回到监管机构和政策制定者的良好氛围中。”

阿里巴巴将在周四的电话会议上讨论这一计划。

阿里巴巴表示将拆分为六个部门。据两位消息人士称,这个企业集团计划分拆个别业务部门已经有很长一段时间了。

其中一位人士说:“阿里巴巴内部和外部都有一个共识,即股票的交易价格与业务的内在价值相比有很大折扣。”

他称这些单位将会进行5次IPO,阿里巴巴的核心收入来源同,淘宝和天猫将保留在目前的上市实体。香港是这些IPO最有可能的地点。

这将不是阿里巴巴第一次分拆业务部门。2011年,公司剥离了快速增长的支付部门支付宝,后来发展成为蚂蚁集团。

美国银行的分析师将阿里巴巴的重组,描述为 “一个重要的实验”,将检验中国最大的公司是否能满足中国政府 “为社会做贡献 ”的要求。

摩根士丹利表示,政府将加强对私营企业和平台公司的支持。

“我们相信这种努力,将有助于通过恢复/改善商业环境来刺激效率和创造力,”分析师Laura Wang在一份研究报告中说,认为中国网络空间监管机构最近关于保护企业家免受诽谤的声明,也标志着监管压力可能结束。

摩根士丹利对整个阿里集团的估值高达5300亿美元,每股200美元,这是基于他们对每个业务部门的估值模型。

Stansberry Research追踪中国科技行业的布赖恩·泰坎科表示,除了能够实现更高的估值外,重组还能更好地保护各个部门免受未来政府监管的影响。

他说:“现在任何新的法规,都可能不会影响整个公司,只是法规所涉及的特定部门。”

CMC Markets分析师Tina Teng表示,此次分拆可能为其他中国科技巨头进行类似的重组铺平道路。

除了核心的游戏和社交媒体业务,腾讯控股(还拥有云计算和金融科技部门。京东近年来进行了一系列分拆,包括京东物流及专注于云计算和人工智能的部门京东数科。

腾讯和京东一度大涨,但后来涨幅缩小,最终只上涨了不到2%。在日本,持有阿里巴巴13.7%股份的软银集团大涨6.2%。

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